Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die Wall Street startet deutlich fester in die Woche. Rückenwind liefern fallende Ölpreise und leicht sinkende Renditen. Trotz der überwiegend negativen Nachrichten aus Nahost, gibt Brent auf rund 100 US-Dollar nach, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sinkt auf 4,95 Prozent. Im Mittelpunkt steht diese Woche der Trump-Xi-Gipfel am Donnerstag, bei dem Handel, Zölle, Taiwan und KI eine zentrale Rolle spielen dürften. Die Hoffnungen auf kleinere Zollsenkungen und Fortschritte in der Nahost-Diplomatie im Umfeld der UN-Generalversammlung, sorgen zum Wochenauftakt für bessere Stimmung. Auch der KI-Sektor zieht weiter an, obwohl die Nachrichtenlage gemischt bleibt. Anthropic will seine Rechenkapazität bis Ende 2027 auf zehn Gigawatt verdoppeln. Gleichzeitig scheint sich der Börsengang aber um einige Wochen zu verschieben. Zudem wird berichtet, dass zwischen 2026 und 2030 einen negativen freien Cashflow von rund 280 Milliarden US-Dollar sehen wird. Positiv fällt Ciena auf. Evercore stuft die Aktie hoch und sieht optische Netzwerke zunehmend als Engpassfaktor für den Ausbau der KI-Infrastruktur.

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Wir starten uneinheitlich in den Tag. Rückenwind liefern fallende Ölpreise und etwas niedrigere Renditen: Brent notiert bei rund 103 US-Dollar, die zehnjährige US-Staatsanleihe knapp unter fünf Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgt Japan: Die Bank of Japan erhöht den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,25 Prozent, das schnellste Straffungstempo seit Jahrzehnten. Überraschend schwächt sich der Yen danach trotzdem ab. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung konstruktiv. Evercore hebt das Kursziel für Apple auf 380 US-Dollar und erwartet einen stärkeren iPhone-Zyklus sowie deutlich höhere Durchschnittspreise. Auch Salesforce erhält nach Dreamforce mehrere Kurszielanhebungen, während Analysten die Monetarisierung von KI positiver einschätzen. Bei Generac sorgt der Amazon-Deal für Rechenzentren weiter für Rückenwind; das potenzielle Auftragsvolumen liegt bei bis zu acht Milliarden US-Dollar. Gegen den freundlichen Markt spricht allerdings, dass globale Aktienfonds zuletzt 23,2 Milliarden US-Dollar Abflüsse verzeichneten, der höchste Wochenabfluss seit neun Monaten.

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Auf den Einbruch folgt der Ausbruch. Nach der zunächst negativen Reaktion auf die gestrige FED-Tagung, hebt die Wall Street am Donnerstag ab. Entlastung liefern heute vor allem Öl und Anleiherenditen. Brent und WTI fallen, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt knapp unter fünf Prozent. Saudi-Arabien hofft laut den im Briefing zitierten Berichten, innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte seiner Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb zu nehmen. Zusätzliche Öltransfers vor Oman sollen die Versorgung ebenfalls verbessern. Eine vollständige Wiederherstellung ist damit noch nicht erreicht. Bei den Unternehmen sticht Generac hervor. Die Aktie steigt vorbörslich um mehr als 30 Prozent nach einer Liefervereinbarung für Amazons Rechenzentren mit einem möglichen Auftragsvolumen von bis zu acht Milliarden US-Dollar. Salesforce erhält nach der Dreamforce höhere Analystenkursziele, gestützt auf die Chancen durch KI-Anwendungen. Das Gegenbild liefert Lennar. Gewinn und Ausblick enttäuschen, die Neuaufträge fallen um neun Prozent. Hohe Zinsen und nachlassende Erschwinglichkeit belasten die Hauskäufer. Die Aktie ist trotzdem nur unwesentlich schwächer, weil die Stimmung schon im Vorfeld der Zahlen negativ war.

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Die Zinserhöhung ist eingepreist – der weitere Kurs der Fed nicht. Die Wall Street steuert nach sechs Verlusttagen innerhalb von sieben Sitzungen auf eine leichte Erholung zu. Die Nasdaq-Futures gewinnen rund 0,5 Prozent, die S&P-Futures etwa 0,2 Prozent. Für die heutige Fed-Entscheidung wird eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent erwartet. Entscheidend werden die neuen Zinsprognosen und die Aussagen von Kevin Warsh. JPMorgans Market-Intelligence-Team hält zwei Zinserhöhungen, im September und Dezember, für wahrscheinlicher als drei. Diese Einschätzung setzt allerdings voraus, dass eine Einigung im Nahen Osten die Ölpreise noch vor Jahresende deutlich sinken lässt. Eine Anhebung ohne konkrete Hinweise auf weitere Schritte könnte laut dem Team sogar einen Kursgewinn des S&P 500 von 0,25 bis 0,75 Prozent ermöglichen. Derweil bleibt der Kostendruck erheblich: Brent kostet knapp 108 US-Dollar, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren bei rund fünf Prozent. Wie stark die Belastungen inzwischen auf Unternehmensgewinne durchschlagen, zeigt J.B. Hunt: Der Transportkonzern erwartet im dritten Quartal fünf bis zehn Prozent weniger Gewinn als im Vorquartal, unter anderem wegen höherer Transportkosten und verzögert greifender Treibstoffzuschläge. Im Technologiesektor sorgen Gespräche zwischen Intel und SK Hynix über eine mögliche Speicherchipproduktion in Ohio für Aufmerksamkeit. SK Hynix betont jedoch, dass bislang keine konkreten Pläne oder Vereinbarungen finalisiert wurden. Die Hoffnung für heute: höhere Leitzinsen, aber keine Aussicht auf einen langen Zinserhöhungszyklus.

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Renditen über 5 Prozent und teures Öl setzen die Wall Street erneut leicht unter Druck. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren zeitweise bei 5,03 Prozent, der höchste Stand seit 2007. Brent steigt über 107 US-Dollar, während die saudische Ost-West-Pipeline weiterhin ausfällt. Entsprechend starten wir schwächer in den Tag, aber deutlich über den vorbörslichen Tiefs. Vor der morgigen Fed-Entscheidung gilt eine Zinserhöhung als weitgehend erwartet. Entscheidend werden deshalb die neuen Zinsprognosen und die Pressekonferenz: Signalisiert die Notenbank eine kurze Phase mit ein oder zwei Anhebungen oder einen längeren Zinserhöhungszyklus? Wells Fargo wird unterdessen vorsichtiger: Die Strategen senken das Jahresendziel für den S&P 500 von 7.950 auf 7.700 Punkte und sehen zunächst ein Rückschlagrisiko von fünf bis zehn Prozent. Bemerkenswert: Die Gewinnschätzungen steigen trotzdem. Das Problem sind aus Sicht der Bank hohe Bewertungen, nachlassende Liquidität und bereits stark investierte Anleger. Technologie wird auf „Neutral“ zurückgestuft, Gesundheitswerte auf „Übergewichten“ angehoben. Bei Halbleitern erwartet Wells Fargo mindestens einen erneuten Test der Juli-Tiefs. Die Sorge vor einer KI-Bremse erhält dagegen ein Gegengewicht: Broadcom-Chef Hock Tan sieht weiterhin starke Nachfrage und bislang keine Abschwächung. Das Spannungsfeld bleibt: Die Unternehmen liefern – aber hohe Renditen machen ihre Aktien nicht automatisch attraktiv.

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