Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Die Wall Street startet freundlich in den Dienstag, während sich die Aufmerksamkeit bereits auf die Fed und die großen Tech-Zahlen verlagert. Dow, S&P 500 und Nasdaq liegen im Plus, mit den Renditen zehnjähriger Staatsanleihen bei knapp unter 5 Prozent. Gleichzeitig bleibt Brent mit rund 116 US-Dollar hoch. Im KI-Komplex sorgt vor allem Meta Platforms erneut für Gesprächsstoff. Der Konzern hat seine Kapitalaufnahme auf insgesamt 97,5 Milliarden US-Dollar ausgeweitet und die Class-A-Platzierung von 22,5 auf 25 Milliarden US-Dollar erhöht. Nvidia investiert davon drei Milliarden US-Dollar und vertieft gleichzeitig die Zusammenarbeit bei Muse und den zugrunde liegenden KI-Modellen. Trotz der jüngsten Nervosität bleibt für KI-Infrastruktur sehr viel Kapital verfügbar. Auch ein neues 63-Milliarden-US-Dollar-Finanzierungsvehikel für Broadcom-Chips, die Anthropic leasen soll, unterstreicht das. Operativ liefern Corning, Coca-Cola, UPS und PayPal überwiegend solide Zahlen, während Whirlpool enttäuscht. Morgen folgt mit der Fed-Entscheidung der nächste große Test. Unveränderte Zinsen gelten als wahrscheinlich, offen bleibt vor allem der Ton mit Blick auf eine mögliche Zinserhöhung im Dezember.

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Die Wall Street startet freundlich in eine der wichtigsten Wochen des Quartals. Im Mittelpunkt stehen heute die Aktien von Meta. Der Konzern plant eine gigantische Kapitalaufnahme von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar, darunter etwa 22,5 Milliarden US-Dollar über Class-A-Aktien, 12,5 Milliarden US-Dollar über Vorzugsaktien und rund 60 Milliarden US-Dollar über ein späteres At-the-Market-Programm der neuen stimmrechtslosen Class-C-Aktien. Das Geld soll vor allem in den weiteren Ausbau der KI-Infrastruktur fließen. Besonders bemerkenswert: Meta geht laut Briefing davon aus, dass Advanced Micro Devices, Broadcom und Nvidia jeweils bis zu fünf Milliarden US-Dollar der Class-A-Aktien übernehmen könnten. Die Größenordnung liegt deutlich über den zuletzt diskutierten 40 bis 50 Milliarden US-Dollar und zeigt, dass Meta seine KI-Pläne nicht zurückfährt, sondern weiter beschleunigt. Gleichzeitig könnte die Transaktion ein Signal für die gesamte Branche sein: Statt immer mehr Schulden aufzunehmen, könnte sich die Finanzierung des KI-Booms zunehmend in Richtung Eigenkapital verschieben, was den Druck auf den Anleihemarkt etwas reduziert, aber zugleich den Wettbewerb um Investorengelder verschärfen. Insgesamt bleibt die Stimmung konstruktiv: S&P 500 und Dow-Futures liegen im Plus, Brent gibt nach dem starken Anstieg der vergangenen Woche nach.

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Die Wall Street versucht sich nach dem erneuten Tech-Abverkauf zu stabilisieren. Besonders Halbleiter stehen unter Druck: Der SOX-Halbleiter-Index fiel am Donnerstag um fast 7 Prozent und testet erstmals seit 16 Monaten wieder seine 200-Tage-Linie. Gleichzeitig ist die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen deutlich auf rund 5 Prozent gefallen, ein wichtiger Entlastungsfaktor für Wachstumswerte. Das zentrale Problem bleibt jedoch die Finanzierung des KI-Booms. OpenAI will bis zu 30 Milliarden US-Dollar aufnehmen, allerdings nur noch zu einer Bewertung von 1,25 Billionen US-Dollar, deutlich unter den zuletzt kolportierten 1,4 bis 1,5 Billionen. SpaceX bereitet zudem eine 40-Milliarden-US-Dollar-Anleihe zu höheren Finanzierungskosten vor, während bei Meta über eine mögliche Kapitalerhöhung spekuliert wird. 23.10. Fundamental bleibt die Nachfrage stark. Western Digital übertrifft Gewinn- und Umsatzerwartungen klar und liefert einen deutlich besseren Ausblick, auch Bloom Energy hebt nach starken Zahlen erneut die Jahresprognose an. JPMorgan bleibt trotz der Turbulenzen taktisch bullish und sieht die fundamentale Gewinnentwicklung weiterhin intakt, warnt aber davor, dass die Rotation aus Tech noch nicht vorbei sein dürfte.

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Die Wall Street steht stark unter Druck, obwohl die Zahlen überwiegend ordentlich ausfallen. Hauptbelastung ist erneut der Nahe Osten: Berichte über konkrete Vorbereitungen der USA und Israels für mögliche neue Angriffe auf Iran treiben Brent auf rund 112 US-Dollar und erhöhen damit die Inflations- und Zinsrisiken. Gleichzeitig liefert Meta Platforms operativ starke Zahlen. Der Umsatz steigt um 26 Prozent, der Ausblick für das vierte Quartal liegt über den Erwartungen, und das Management betont, dass KI bereits zusätzliche Werbeerlöse generiert. Allerdings schafft eine neue stimmrechtslose Aktienklasse, die künftig auch für Kapitalaufnahmen genutzt werden könnte. Genau das hält die Diskussion über die Finanzierung des KI-Ausbaus am Leben. Tesla überzeugt beim Gewinn und vor allem mit stark wachsender FSD-Nutzung, während IBM und Texas Instruments ebenfalls besser als erwartet berichten.

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Die Wall Street bekommt Rückenwind aus dem KI-Sektor. SpaceX überrascht mit deutlich besseren Zahlen. Der Umsatz springt im dritten Quartal um 161 Prozent, die Super Intelligence-Sparte wächst sogar um 830 Prozent. Gleichzeitig stellt Elon Musk für 2027 einen massiven Ausbau der Rechenkapazität in Aussicht und hält eine Kombination von SpaceX und Tesla grundsätzlich für sinnvoll, auch wenn dafür die Zustimmung der Aktionäre nötig wäre. Zusätzliche Unterstützung kommt von Supermicro. Der Umsatz und die Margen werden deutlich über den Erwartungen liegen, angefacht durch die starke KI-Nachfrage. Auch der NVIDIA CEO betont in einer Rede, dass das Wachstum ungebrochen stark bleibt. Gegenwind liefert Netflix, mit einem Ausblick unter den Zielen. Die Prognose für die Werbeumsätze für 2026 werden ebenfalls gesenkt. Heute Abend folgen mit Meta, Tesla und IBM drei weitere Schwergewichte. Belastend bleibt der Ölpreis: Brent steigt über 111 US-Dollar.

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