Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die Wall Street startet freundlich in den Oktober, obwohl Öl und Renditen wieder steigen. Im Mittelpunkt stehen die Zahlen von Micron. Der Speicherchip-Hersteller übertrifft die Erwartungen deutlich. Noch wichtiger ist der angehobene Ausblick. Im Vergleich zu diesem Jahr, wird die Angebots-Nachfrage-Lage bei Speicherchips in den Jahren 2027 und 2028 noch enger. JPMorgan spricht entsprechend von einem „decisive beat-and-raise“ und sieht eine starke mehrjährige Ertragsstory. Rückenwind für den KI-Komplex kommt zusätzlich von Hewlett Packard Enterprise, Jabil und Google, das mit Gemini 4 Argon sein neues Frontier-Modell vorgestellt hat. Belastend bleiben dagegen höhere Energiepreise und Renditen. Daher wird heute der ISM-Industrieindex besonders wichtig. Der September-Indikator wird um 16 Uhr MEZ gemeldet.

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Die PCE-Inflation, die für die FED wichtig ist, lag im August im Rahmen bis leicht unter den Zielen. Die Wall Street reagiert positiv, mit einem Rücklauf bei den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Gestern hat zudem der Chef der Notenbank von New York betont, dass eine Zinsanhebung im Oktober übereilt sei. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober von über 70 auf unter 40 Prozent gefallen. 30.09. Beim Thema KI bleibt die Dynamik hoch: Jabil übertrifft Umsatz und Gewinn deutlich, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur wächst um 56 Prozent. Hewlett Packard Enterprise hebt gleichzeitig seine Wachstumsprognose für das Networking-Geschäft an. Heute Abend folgt mit Micron der wichtigste Unternehmenstermin. Die Erwartungen sind nach dem KI-getriebenen Speicherboom hoch. Die Wall Street rechnet mit einem Umsatzplus von über 350 Prozent und einem Gewinnsprung von etwa 950 Prozent.

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Die Wall Street startet kaum verändert in den Tag. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen pausieren bei 5,22 Prozent, Brent bei etwa 105 US-Dollar. Gleichzeitig bleiben die Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und Iran widersprüchlich. Von „konstruktiven“ Verhandlungen ist die Rede, ein diplomatischer Durchbruch zeichnet sich aber bislang nicht ab. Im Mittelpunkt steht heute erneut Künstliche Intelligenz. Beim OpenAI Entwickler-Tag wird ein eigener persönlicher KI-Agent erwartet, der direkt mit Meta‘s Muse konkurrieren könnte. Gleichzeitig hat OpenAI die Veröffentlichung von Astra 6.1 wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Erstmals hält damit ein führendes KI-Labor ein größeres Modell öffentlich aus Sicherheitsgründen zurück. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Anthropic. In dem noch nicht veröffentlichten Börsenprospekt werden langfristige Verpflichtungen für Cloud, Rechenleistung und Infrastruktur von insgesamt 518 Milliarden US-Dollar genannt. Advanced Micro Devices kauft zudem Fei-Fei Lis World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und baut damit selbst Know-how bei KI-Modellen auf. Das Oura den Börsengang wegen des unsicheren Umfelds vertagt, könnte als schlechtes Omen für den IPO von Anthropic gesehen werden.

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Wall Street startet unter Druck in die neue Woche. Hauptbelastung sind erneut Öl und Renditen. Brent steigt auf über 108 US-Dollar, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigen auf 5,21 Prozent. Hintergrund ist das Scheitern der jüngsten Iran-Initiative. Präsident Trump hat den Vorschlag Teherans abgelehnt, während iranische Staatsmedien zugleich berichten, dass derzeit keine neuen Gespräche angesetzt seien. Im Technologiesektor steht Nvidia im Fokus. Der Konzern stockt sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 235 Milliarden US-Dollar auf. Das signalisiert Vertrauen in die eigene Wachstumsperspektive, ändert aber nichts an den zentralen Fragen rund um die Nachhaltigkeit des KI-Booms, steigende Konkurrenz und wachsende Finanzierungsrisiken. Gleichzeitig bleibt KI-Sicherheit ein Thema. Nvidia stellt eine neue Sicherheitsplattform für autonome Agenten vor, während OpenAI nach problematischem Verhalten eigener Agenten das Training neuer Modelle vorübergehend gestoppt haben soll. Diese Woche folgen mit OpenAIs Dev Day am Dienstag, Micron-Zahlen am Mittwoch sowie PCE-Inflation und Arbeitsmarktbericht weitere wichtige Impulse.

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Steigende Anleiherenditen schicken die Wall Street erneut auf Talfahrt. Die US-Futures fallen am Donnerstag deutlich, während sich der gestrige Renditeanstieg fortsetzt. Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen liegt bei rund 5,15 Prozent, die 30-jährige bei etwa 5,44 Prozent. Beides liegt in der Nähe mehrjähriger Höchststände.
Der Ölpreis heizt die Nervosität zusätzlich an, nachdem Brent zurück auf rund 106 US-Dollar springt. Die Hoffnung auf einen Durchbruch zwischen Washington und Teheran ist spürbar verpufft. Im Mittelpunkt des Tages steht der eigentliche Trump-Xi-Gipfel. Chinas Staatschef trifft heute gegen 16.00 Uhr MESZ im Weißen Haus ein. Am Abend folgt ein Staatsbankett. Die Erwartungen bleiben aber gedämpft, weil lediglich eine zweimonatige Verlängerung der Handelsvereinbarung von Busan bis zum 10. Januar im Raum steht und eine neue Boeing-Bestellung wohl ausbleibt.

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