Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die Wall Street steht nach den überraschend heißen Verbraucherpreisen unter Druck und Nvidia bleibt einer der zentralen Brennpunkte. Die Inflation ist stärker ausgefallen als erhofft und erhöht damit das Risiko, dass die Fed im Dezember nicht nur um 25, sondern möglicherweise sogar um 50 Basispunkte anhebt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte bereits vor den Daten ausdrücklich gewarnt, dass bei erneut hartnäckiger Inflation ein größerer Zinsschritt auf den Tisch gehört. Für hoch bewertete Wachstumswerte ist das besonders unangenehm. Bei Nvidia kommen eigene Belastungsfaktoren hinzu: Citi senkt das Kursziel von 315 auf 285 US-Dollar, Wells Fargo von 315 auf 300 US-Dollar. Beide Häuser bleiben zwar positiv und erwarten starke Quartalszahlen, doch steigende Speicherpreise drücken auf die Margen, während Exportbeschränkungen nach China und die Untersuchung rund um CEO Jensen Huang zusätzliche Unsicherheit schaffen. Gleichzeitig bleibt die operative KI-Nachfrage stark – Taiwan Semiconductor meldet für Oktober fast 60 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

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Die Wall Street startet freundlich in die neue Woche, mit Nvidia unter Druck. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über einen möglichen chinesischen Spionageversuch im Umfeld von CEO Jensen Huang bekannt wurden. Das größere Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der persönlichen Affäre als in möglichen deutlich strengeren US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China. Gleichzeitig bleibt das operative Bild außergewöhnlich stark. In der laufenden Berichtssaison hat praktisch kein großer KI-Anbieter eine Abschwächung der Nachfrage gemeldet. Entlastung kommt zudem vom Ölpreis. Brent fällt, nachdem Donald Trump eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hat, solange die Verhandlungen Fortschritte machen.

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Die Wall Street versucht sich nach zwei brutalen Tech-Tagen zu stabilisieren, mit dem Nasdaq im Plus, während der Dow unter Druck steht. Der Nasdaq 100 brach gestern sechs Prozent ein und liegt inzwischen fast zwölf Prozent unter seinem Rekordhoch, der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der heutige Rebound ist zunächst vor allem technisch: Der KI-Komplex gilt nach der massiven Bereinigung als stark überverkauft. Positiv ist, dass Anthropic Ende Oktober bereits mehr als 80 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz erreicht haben soll, auch wenn Investoren beim geplanten Börsengang inzwischen eher über eine Bewertung von rund einer Billion statt 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren. Airbnb liefert unterdessen starke Zahlen mit 21 Prozent mehr Buchungsvolumen, 16 Prozent mehr Übernachtungen und einem besseren Ausblick. Der US-Arbeitsmarkt war im Oktober fester als erwartet, mit 165.000 geschaffenen Stellen. Die Wall Street rechnete mit 65.000 neuen Jobs. Außerdem wurden die Daten vom September nach oben revidiert. Aufgrund der zunehmenden Wachstumssorgen sind die Daten für die Wall Street positiv.

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Die Wall Street zeigt erneut zwei völlig unterschiedliche Gesichter: Dow freundlich, Nasdaq schwächer. Nach dem deutlichen Wahlsieg der Demokraten zeichnet sich zunehmend eine Rotation weg von den klassischen KI-Pick-and-Shovel-Aktien und hinein in bislang vernachlässigte Bereiche des Marktes ab. Besonders Halbleiter bleiben unter Druck. Qualcomm liefert zwar ordentliche Zahlen, enttäuscht aber bei der Gewinnprognose, während Arm beim Ausblick kaum über den Erwartungen liegt. Gleichzeitig wurde Microns geplantes 4,5-Milliarden-US-Dollar-Werk in Taiwan wegen eines Arbeitskonflikts auf Eis gelegt. Der fundamentale KI-Boom bleibt dennoch intakt: Hon Hai meldet für Oktober 46 Prozent Umsatzwachstum, und Meta betont, dass der Ausbau von Rechenzentren nach den Midterms zwar schwieriger, aber keineswegs gestoppt werde. Auffällig stark ist dagegen AppLovin mit besserem Umsatz, höherem EBITDA und einem deutlich stärkeren Ausblick; BTIG hebt das Kursziel auf 450 US-Dollar an.

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Die Wall Street dreht nach den Midterms deutlich ins Plus. Über Nacht war die Reaktion zunächst deutlich negativer, nachdem die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewonnen haben. Inzwischen überwiegt jedoch die Erleichterung, dass ein großer Unsicherheitsfaktor vom Tisch ist. Nach aktuellem Stand könnten die Demokraten auf rund 55 Senatssitze und 258 Sitze im Repräsentantenhaus kommen – deutlich mehr als zuvor erwartet. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg in mehreren wichtigen Rechenzentrumsstaaten wie Texas, Georgia und Ohio. Kurzfristig belastet das einige Data-Center-Aktien, da neue demokratische Gouverneure den Ausbau stärker regulieren könnten. Gleichzeitig fallen die Renditen und auch der Ölpreis gibt nach. Brent liegt bei rund 102 US-Dollar. Rückenwind kommt zudem aus dem KI-Sektor: Advanced Micro Devices übertrifft die Erwartungen mit 13,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, während das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent wächst. Auch Arista Networks, Astera Labs und Super Micro Computer liefern starke Zahlen und Ausblicke.

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