Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die KI-Aktien versuchen sich zu stabilisieren und selbst heutige Rücktritt von Jensen Huang als Nvidia-CEO sorgt nicht mehr für den großen Schock. Die Personalfrage war in den vergangenen Tagen zunehmend eingepreist, während die fundamentale KI-Story intakt bleibt. Die Nachfrage nach Rechenleistung ist weiterhin stark, und Nvidia erwartet für das laufende Quartal einen Umsatzsprung von über 90 Prozent. Anthropic könnte bei seinem IPO mehr als 100 Milliarden US-Dollar einsammeln und mit über 1,5 Billionen US-Dollar bewertet werden. Ein starkes Signal dafür, dass Investoren weiterhin bereit sind, enorme Summen in KI zu investieren. Belastend bleibt allerdings die Geldpolitik: Nach den heißen Verbraucherpreisen dürfte die Fed im Dezember die Zinsen erneut anheben, während weitere hawkishe Aussagen der Notenbanker zu erwarten sind.

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Die Wall Street startet deutlich freundlicher, vor allem der Nasdaq legt kräftig zu. Rückenwind liefert heute vor allem CoreWeave. Entscheidend ist die Aussage, dass die Finanzierung durch Kundenverträge, Cashflow und rund neun Milliarden US-Dollar an erwarteten Vorauszahlungen abgesichert sei. Ein wichtiges Signal für den zuletzt angeschlagenen KI-Komplex. Taiwan Semiconductor spricht von einer weiterhin „unersättlichen“ Nachfrage nach KI-Chips, während Anthropic aufgrund starker Nachfrage seinen IPO möglicherweise sogar zu einer höheren Bewertung durchführen kann.

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Die Wall Street steht nach den überraschend heißen Verbraucherpreisen unter Druck und Nvidia bleibt einer der zentralen Brennpunkte. Die Inflation ist stärker ausgefallen als erhofft und erhöht damit das Risiko, dass die Fed im Dezember nicht nur um 25, sondern möglicherweise sogar um 50 Basispunkte anhebt. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte bereits vor den Daten ausdrücklich gewarnt, dass bei erneut hartnäckiger Inflation ein größerer Zinsschritt auf den Tisch gehört. Für hoch bewertete Wachstumswerte ist das besonders unangenehm. Bei Nvidia kommen eigene Belastungsfaktoren hinzu: Citi senkt das Kursziel von 315 auf 285 US-Dollar, Wells Fargo von 315 auf 300 US-Dollar. Beide Häuser bleiben zwar positiv und erwarten starke Quartalszahlen, doch steigende Speicherpreise drücken auf die Margen, während Exportbeschränkungen nach China und die Untersuchung rund um CEO Jensen Huang zusätzliche Unsicherheit schaffen. Gleichzeitig bleibt die operative KI-Nachfrage stark – Taiwan Semiconductor meldet für Oktober fast 60 Prozent Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

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Die Wall Street startet freundlich in die neue Woche, mit Nvidia unter Druck. Der Verwaltungsrat hat eine unabhängige Untersuchung eingeleitet, nachdem Berichte über einen möglichen chinesischen Spionageversuch im Umfeld von CEO Jensen Huang bekannt wurden. Das größere Risiko für die Aktie liegt allerdings weniger in der persönlichen Affäre als in möglichen deutlich strengeren US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China. Gleichzeitig bleibt das operative Bild außergewöhnlich stark. In der laufenden Berichtssaison hat praktisch kein großer KI-Anbieter eine Abschwächung der Nachfrage gemeldet. Entlastung kommt zudem vom Ölpreis. Brent fällt, nachdem Donald Trump eine Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen gegen Iran als „höchst unwahrscheinlich“ bezeichnet hat, solange die Verhandlungen Fortschritte machen.

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Die Wall Street versucht sich nach zwei brutalen Tech-Tagen zu stabilisieren, mit dem Nasdaq im Plus, während der Dow unter Druck steht. Der Nasdaq 100 brach gestern sechs Prozent ein und liegt inzwischen fast zwölf Prozent unter seinem Rekordhoch, der stärkste Tagesverlust seit dem Corona-Crash 2020. Der heutige Rebound ist zunächst vor allem technisch: Der KI-Komplex gilt nach der massiven Bereinigung als stark überverkauft. Positiv ist, dass Anthropic Ende Oktober bereits mehr als 80 Milliarden US-Dollar annualisierten Umsatz erreicht haben soll, auch wenn Investoren beim geplanten Börsengang inzwischen eher über eine Bewertung von rund einer Billion statt 1,5 Billionen US-Dollar diskutieren. Airbnb liefert unterdessen starke Zahlen mit 21 Prozent mehr Buchungsvolumen, 16 Prozent mehr Übernachtungen und einem besseren Ausblick. Der US-Arbeitsmarkt war im Oktober fester als erwartet, mit 165.000 geschaffenen Stellen. Die Wall Street rechnete mit 65.000 neuen Jobs. Außerdem wurden die Daten vom September nach oben revidiert. Aufgrund der zunehmenden Wachstumssorgen sind die Daten für die Wall Street positiv.

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