Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Die Wall Street startet verhalten in die neue Woche. Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen notieren bei 5,27 Prozent mit Brent bei etwa 103 US-Dollar. Gleichzeitig zeigen die jüngsten Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten etwas weniger Druck, und mehrere Fed-Mitglieder signalisieren, dass eine erneute Zinserhöhung im Oktober unwahrscheinlich ist. Der Markt rechnet derzeit eher mit einem nächsten Schritt im Dezember. Bemerkenswert ist die enorme Schwäche unterhalb der Indexoberfläche: 54 Prozent der Russell-3000-Aktien sind seit Juni mehr als 20 Prozent gefallen, während der S&P 500 mit einem erwarteten KGV von rund 19 bereits deutlich günstiger bewertet ist. Morgan Stanley sieht deshalb Chancen bei zyklischen Qualitätswerten, insbesondere Industriewerten. Gleichzeitig bleiben die Fundamentaldaten stark: Für das dritte Quartal werden 27 Prozent Gewinnwachstum und zehn Prozent Umsatzwachstum beim S&P 500 erwartet. Die Messlatte liegt nach den zuletzt gestiegenen Schätzungen entsprechend hoch. Der KI-Boom bleibt wichtigster Stützpfeiler. Foxconn meldet 47 Prozent Umsatzwachstum im dritten Quartal, ein weiteres Signal für robuste Investitionen in KI-Infrastruktur. Belastend bleibt dagegen der Nahostkonflikt: Iran will die Straße von Hormus vorerst nicht wieder vollständig öffnen.

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Die schwachen September-Arbeitsmarktdaten werden an der Wall Street zunächst positiv aufgenommen. Der Beschäftigungsaufbau verliert weiter an Dynamik: Der Dreimonatsdurchschnitt wurde für August von ursprünglich 71.000 auf nur noch 51.000 neue Stellen revidiert. Für den Aktienmarkt ist das zunächst bullish, weil damit der Druck auf die Fed sinkt, bereits im Oktober erneut die Zinsen anzuheben. Die klare Mehrheit rechnet für den Oktober nun mit unveränderten Zinsen. Gleichzeitig fällt Brent wieder unter 100 US-Dollar, was den Inflationsdruck zusätzlich etwas entschärft. Belastend bleibt allerdings Europa: Der Risikoaufschlag französischer Staatsanleihen gegenüber Bundesanleihen und die französischen Kreditausfallversicherungen ziehen deutlich an. Im Technologiesektor bleibt KI der Gegenpol. Morgan Stanley macht Nvidia zum Top Pick im Halbleitersektor und verweist auf die breite Kundennachfrage sowie steigende Umsätze je Gigawatt.

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Die Wall Street startet freundlich in den Oktober, obwohl Öl und Renditen wieder steigen. Im Mittelpunkt stehen die Zahlen von Micron. Der Speicherchip-Hersteller übertrifft die Erwartungen deutlich. Noch wichtiger ist der angehobene Ausblick. Im Vergleich zu diesem Jahr, wird die Angebots-Nachfrage-Lage bei Speicherchips in den Jahren 2027 und 2028 noch enger. JPMorgan spricht entsprechend von einem „decisive beat-and-raise“ und sieht eine starke mehrjährige Ertragsstory. Rückenwind für den KI-Komplex kommt zusätzlich von Hewlett Packard Enterprise, Jabil und Google, das mit Gemini 4 Argon sein neues Frontier-Modell vorgestellt hat. Belastend bleiben dagegen höhere Energiepreise und Renditen. Daher wird heute der ISM-Industrieindex besonders wichtig. Der September-Indikator wird um 16 Uhr MEZ gemeldet.

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Die PCE-Inflation, die für die FED wichtig ist, lag im August im Rahmen bis leicht unter den Zielen. Die Wall Street reagiert positiv, mit einem Rücklauf bei den Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen. Gestern hat zudem der Chef der Notenbank von New York betont, dass eine Zinsanhebung im Oktober übereilt sei. Entsprechend ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober von über 70 auf unter 40 Prozent gefallen. 30.09. Beim Thema KI bleibt die Dynamik hoch: Jabil übertrifft Umsatz und Gewinn deutlich, das Geschäft mit intelligenter Infrastruktur wächst um 56 Prozent. Hewlett Packard Enterprise hebt gleichzeitig seine Wachstumsprognose für das Networking-Geschäft an. Heute Abend folgt mit Micron der wichtigste Unternehmenstermin. Die Erwartungen sind nach dem KI-getriebenen Speicherboom hoch. Die Wall Street rechnet mit einem Umsatzplus von über 350 Prozent und einem Gewinnsprung von etwa 950 Prozent.

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Die Wall Street startet kaum verändert in den Tag. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen pausieren bei 5,22 Prozent, Brent bei etwa 105 US-Dollar. Gleichzeitig bleiben die Signale aus den Gesprächen zwischen den USA und Iran widersprüchlich. Von „konstruktiven“ Verhandlungen ist die Rede, ein diplomatischer Durchbruch zeichnet sich aber bislang nicht ab. Im Mittelpunkt steht heute erneut Künstliche Intelligenz. Beim OpenAI Entwickler-Tag wird ein eigener persönlicher KI-Agent erwartet, der direkt mit Meta‘s Muse konkurrieren könnte. Gleichzeitig hat OpenAI die Veröffentlichung von Astra 6.1 wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Erstmals hält damit ein führendes KI-Labor ein größeres Modell öffentlich aus Sicherheitsgründen zurück. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt Anthropic. In dem noch nicht veröffentlichten Börsenprospekt werden langfristige Verpflichtungen für Cloud, Rechenleistung und Infrastruktur von insgesamt 518 Milliarden US-Dollar genannt. Advanced Micro Devices kauft zudem Fei-Fei Lis World Labs für 8,2 Milliarden US-Dollar und baut damit selbst Know-how bei KI-Modellen auf. Das Oura den Börsengang wegen des unsicheren Umfelds vertagt, könnte als schlechtes Omen für den IPO von Anthropic gesehen werden.

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