Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

Nach dem starken Abverkauf zur Wochenmitte, sieht die Wall Street einen Erholungsversuch. Die Lage bleibt aber ausgesprochen fragil. Donald Trump warnt vor dem Opening, dass die USA den Iran militärisch heute Nacht umfangreich angreifen werden. Unter anderem soll Kharg Island und wichtige Energiepunkte des Iran eingenommen werden. Iran droht wiederum die Firmen von Elon Musk in der Region anzugreifen. Entsprechend ziehen die Ölpreise erneut an. Im Fokus stehen heute die US-Erzeugerpreise, mit der Kernrate im Vergleich zum Vorjahr und Vormonat unter den Erwartungen. Außerdem sorgen die Zahlen von Oracle für Gesprächsstoff. Der Konzern übertraf bei Umsatz, Gewinn und Cloud-Wachstum die Erwartungen und der Auftragsbestand erreichte mit 638 Milliarden US-Dollar ein Rekordniveau. Dennoch gerät die Aktie unter Druck, weil die geplanten Investitionen für das laufende Geschäftsjahr mit bis zu 95 Milliarden US-Dollar deutlich höher ausfallen und über dem Niveau des Gesamtumsatzes liegen werden. Oracle will zusätzlich 40 Milliarden US-Dollar über Schulden und Aktienemissionen aufnehmen. Die Zahlen unterstreichen damit zugleich die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur und die wachsende Sorge der Anleger über die dafür notwendigen Investitionen. Positiv aufgenommen wird dagegen die Hochstufung von Intel durch Bank of America auf „Buy“. Die Bank verweist auf bessere Perspektiven im Foundry-Geschäft sowie auf die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessoren für KI-Anwendungen.

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Die Wall Street bleibt nervös. Vorbörslich stehen Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq unter Druck, notieren nach den Inflationsdaten aber über den vorbörslichen Tiefs. Die Verbraucherpreise liefern etwas Entlastung, mit der Gesamtrate im Mai im Rahmen der Schätzungen. Die wichtige Kernrate hat die Ziele ebenfalls getroffen, und lag im Vergleich zum Vormonat sogar leicht unter den Schätzungen. Androhungen von Donald Trump fachen allerdings Bedenken an, dass die USA einen umfangreicheren militärischen Schlag gegen den Iran planen könnte. Auffällig ist, dass die Ölpreise trotzdem kontrolliert bleiben und kaum steigen. Ansonsten steht der KI-Komplex erneut im Fokus. Der Börsengang von SpaceX soll laut Medienberichte vierfach überzeichnet sein. Das könnte die Notwendig anfachen, dass passive ETFs im freien Handel kaufen müssen. Was Anleger nervös macht, ist die Flut an neuen Aktien, die auf den Markt kommen. Nach Google und Ciena, plant nun auch Super Micro Computer eine Finanzierung über rund 7 Milliarden US-Dollar. Heute Abend werden die Oracle-Zahlen zum nächsten wichtigen Stimmungstest für die Cloud- und KI-Infrastrukturstory. Der Optionsmarkt signalisiert eine 12 Prozent Kursschwankung.

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Die Wall Street startet freundlich in den Handel, getragen von einer Erholung bei Technologie- und Halbleiterwerten sowie neuer Hoffnung auf Fortschritte in den Gesprächen zwischen den USA und Iran. Fallende Ölpreise helfen, wobei die Renditen mit 4,55 Prozent bei zehnjährigen US-Staatsanleihen klebrig bleiben. Im Fokus stehen die US-Verbraucherpreise am Mittwoch, die vor dem Opening gemeldet werden. Zudem bleibt J.P. Morgan trotz der Erholung taktisch vorsichtig, da ein heißer Verbraucherpreisindex die Zinsdebatte sofort neu entfachen könnte. Apple steht nach der Entwicklerkonferenz ebenfalls im Blick. Die neuen Siri- und Itelligence-Funktionen werden als Fortschritt gesehen, aber nicht als Auslöser eines neuen iPhone-Zyklus. Bei den Einzelwerten lieferten J. M. Smucker und Vail Resorts gemischte Signale. Heute Abend berichtet Casey’s General Stores. Zusätzlich richtet sich der Blick auf die Morgan Stanley-Finanzkonferenz an der das Top-Management der Großbanken und Investmenthäuser teilnehmen.

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Die Wall Street startet nach dem Ausverkauf vom Freitag teils deutlich fester in die neue Woche. Vor allem der Nasdaq und S&P 500 profitieren von Stabilisierungskäufen im Technologiesektor, nachdem Halbleiter- und KI-Werte zuletzt massiv unter Druck geraten waren. Corning profitiert von einem Multi-Milliarden-Deal mit Amazon, im Zusammenhang mit den Data Center des Tech-Riesen. Bei der Bank of America werden die Kursziele für Arista Networks, Cisco, Datadog und Nokia angehoben. Die Aktien werden mit Kaufempfehlungen bestätigt. TD Cowen sieht bei Fortinet durch KI und Rechenzentren neues Wachstumspotenzial und Wells Fargo erhöht das Kursziel für Micron von 550 auf 1.220 US-Dollar. Oracle meldet nach dem Closing am Mittwoch Zahlen und wird heute von Oppenheimer als Top-Pick für 2026 eingestuft. Im Fokus steht heute auch die Entwicklerkonferenz von Apple, mit der Rede von CEO Tim Cook um 19 Uhr MEZ. Insgesamt bleibt das Umfeld an der Wall Street fragil. Die Eskalation zwischen Israel und Iran treibt den Ölpreis nach oben, die Renditen steigen, und nach den robusten Arbeitsmarktdaten richtet sich der Blick auf die US-Inflationsdaten zur Wochenmitte. JPMorgan bleibt taktisch vorsichtig und warnt, dass ein heißer CPI-Report neue Zinssorgen auslösen könnte.

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Die Wall Street bleibt zwischen robuster Konjunktur und nachlassender KI-Euphorie gefangen. Der US-Arbeitsmarktbericht fiel deutlich stärker aus als erwartet. Damit nimmt der Druck auf die Fed zu. Das Risiko einer Zinsanhebung vor Dezember steigt von 45 Prozent auf 62 Prozent. Bei den Einzelwerten setzt sich die Schwäche im KI- und Halbleiterkomplex fort, während Anleger stärker in Finanzwerte, Healthcare und ausgewählte Softwaretitel rotieren. DocuSign, Rubrik und Samsara meldeten zwar solide bis starke Zahlen, tendieren aber alle schwächer. Lululemon enttäuschte mit schwächeren Margen und einer stark gesenkten Jahresprognose. Zusätzlich sorgt Anthropic für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen warnt, dass KI-Systeme bald in der Lage sein könnten, eigene Nachfolgemodelle zu entwickeln, was das Risiko erhöht, dass Menschen die Kontrolle über solche Systeme verlieren. In der kommenden Woche richten sich die Blicke auf die US-Inflationsdaten, die EZB-Zinsentscheidung, Oracle, Adobe und Lennar sowie Apples Entwicklerkonferenz. Zusätzlich bleibt der geplante Börsengang von SpaceX ein wichtiger Stimmungstest für die Aufnahmefähigkeit des Marktes gegenüber der nächsten Welle großer KI- und Tech-Emissionen.

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