Wall Street mit Markus Koch - featured by Handelsblatt

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Die Wall Street dreht nach den Midterms deutlich ins Plus. Über Nacht war die Reaktion zunächst deutlich negativer, nachdem die Demokraten sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat gewonnen haben. Inzwischen überwiegt jedoch die Erleichterung, dass ein großer Unsicherheitsfaktor vom Tisch ist. Nach aktuellem Stand könnten die Demokraten auf rund 55 Senatssitze und 258 Sitze im Repräsentantenhaus kommen – deutlich mehr als zuvor erwartet. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg in mehreren wichtigen Rechenzentrumsstaaten wie Texas, Georgia und Ohio. Kurzfristig belastet das einige Data-Center-Aktien, da neue demokratische Gouverneure den Ausbau stärker regulieren könnten. Gleichzeitig fallen die Renditen und auch der Ölpreis gibt nach. Brent liegt bei rund 102 US-Dollar. Rückenwind kommt zudem aus dem KI-Sektor: Advanced Micro Devices übertrifft die Erwartungen mit 13,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, während das Rechenzentrumsgeschäft um 97 Prozent wächst. Auch Arista Networks, Astera Labs und Super Micro Computer liefern starke Zahlen und Ausblicke.

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Die Wall Street geht mit gemischter Stimmung in den Tag der US-Zwischenwahlen. Nasdaq-Futures liegen freundlich, der Dow dagegen unter Druck. Gleichzeitig zieht Brent nach dem US-Angriff auf Irans Insel Qeshm wieder an, auch wenn Washington von einer begrenzten defensiven Maßnahme spricht und derzeit keine unmittelbare Eskalation plant. Im Mittelpunkt stehen heute aber die Midterms: Die Prognosemärkte rechnen inzwischen mit rund 95 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und 78 Prozent im Senat. Eine „Blue Wave“ ist damit weitgehend eingepreist. Für eine positive Marktüberraschung müssten die Republikaner deutlich besser abschneiden als erwartet. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung angespannt: Apple liefert zwar bessere Quartalszahlen, enttäuscht aber mit der Margenprognose wegen steigender Speicherpreise und höherer Kosten für Siri AI. Palantir wächst weiter spektakulär um 96 Prozent, doch die Bookings verlieren an Dynamik. Zusätzlich stuft Bank of America Die Aktien von Shopify brechen wegen der teils enttäuschenden Zahlen vorbörslich stärker ein. Marvell nach der Lumentum-Übernahme auf Neutral ab und senkt das Kursziel drastisch von 400 auf 225 US-Dollar. Heute Abend folgt mit AMD der nächste große KI-Test.

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Die Wall Street startet mit einer Erholung in die neue Woche, wobei die entscheidenden Belastungsfaktoren bleiben. Unterstützung kommt vor allem vom Ölpreis. Brent fällt deutlich, nachdem neue diplomatische Signale zwischen den USA und Iran Hoffnungen auf eine Entspannung wecken. Gleichzeitig steht an diesem Dienstag die US-Zwischenwahl an. die Prognosemärkte sehen die Demokraten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Repräsentantenhaus und inzwischen auch klar im Rennen um den Senat. Im Technologiesektor bleibt die Stimmung fragil: Der SOX-Halbleiter-Indedx verlor im Oktober 17 Prozent und fiel unter die 200-Tage-Linie. Gleichzeitig wird die Finanzierung des KI-Booms schwieriger. OpenAI hat seine Kapitalaufnahme von ursprünglich 30 auf 20 Milliarden US-Dollar reduziert und akzeptiert eine niedrigere Bewertung, während S&P den Ausblick für Meta wegen der hohen Investitionen und des schwächeren freien Cashflows auf „Negative“ gesenkt hat. Für Meta werden die Investitionsausgaben von 140 Milliarden US-Dollar 2026 auf 225 Milliarden 2027 und 262 Milliarden 2028 geschätzt. Marvell und Lumentum melden beide gemischte Zahlen. Außerdem wird Lumentum von Marvell übernommen, in einer rein durch Aktien bezahlten Transaktion. Auch hier reagiert die Wall Street skeptisch. Heute Abend folgt mit Apple der nächste große Test für Big Tech. Die Nachfrage nach dem iPhone 18 und iPhone Duo gilt als stark, allerdings ist die Bewertung hoch und steigende Komponentenpreise könnten die Margen belasten.

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Die Wall Street steht zum Wochenschluss erneut deutlich unter Druck und wieder ist Tech das Problem. Auslöser sind enttäuschende Zahlen und Ausblicke bei mehreren Technologiewerten, darunter Intel, Amazon, Reddit und Twilio. Besonders kritisch wird der enorme Kapitalbedarf des KI-Booms gesehen. Amazon meldet für die vergangenen zwölf Monate einen freien Cashflow von minus 42,4 Milliarden US-Dollar, Alphabet lag im Quartal bei minus 9,1 Milliarden, Meta war erstmals seit 2012 negativ und SpaceX verbrannte rund 9,9 Milliarden US-Dollar. Amazon enttäuscht zudem mit schwächerem Ausblick. AWS wächst zwar um 39 Prozent, doch die Erwartungen lagen teilweise noch höher, während die hohen Investitionen den Cashflow belasten. Intel schlägt die Erwartungen im dritten Quartal, liefert aber einen deutlich schwächeren Ausblick: Für das vierte Quartal werden nur 15 bis 16 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, belastet von schwacher PC-Nachfrage und einem Produktionsausfall in Israel. Gleichzeitig bleibt der eigentliche KI-Boom fundamental intakt – Rechenzentrumsausgaben und Nachfrage sind weiter hoch –, doch der Markt fragt zunehmend, wie lange sich dieses Wachstum finanzieren lässt, wenn der freie Cashflow der Hyperscaler gleichzeitig wegbricht.

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Die Wall Street steht unter Druck: Alphabet enttäuscht mit schwachen Quartalszahlen, während Microsoft mit starkem Azure-Wachstum überzeugt. Oracle überrascht mit einem optimistischen Cashflow-Ausblick, doch die Sorge wächst, dass der KI-Investitionsboom seinen Höhepunkt erreichen könnte. Gleichzeitig sorgt die Fed für neue Zinsspekulationen, während mögliche Verhandlungen mit Iran Hoffnung auf eine Entspannung im Nahen Osten machen. JPMorgan bleibt trotz der Turbulenzen bullisch und setzt auf eine breitere Markterholung. Dazu die wichtigsten Quartalszahlen von Eli Lilly, Caterpillar, Ford und vielen mehr.

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