🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Die Wall Street startet uneinheitlich und kaum verändert in den Handel. Belastend wirkt der Anstieg der Ölpreise, mit Brent über 108 US-Dollar, der durch die stockenden Friedensgespräche zwischen den USA und Iran und die Lage rund um die Straße von Hormus angefacht wird. Dennoch bleibt die Grundstimmung am US-Aktienmarkt stabil, da Investoren trotz der Rückschläge weiterhin auf eine diplomatische Lösung im Nahen Osten setzen. Damit bleibt die Berichtssaison im Fokus. Etwa 40 Prozent der Firmen im S&P 500 werden diese Woche Quartalszahlen vorlegen, darunter Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet und Meta. Somit bleiben KI-Monetarisierung, Cloud-Wachstum und digitale Werbung im Mittelpunkt. Die Kursziele für di Aktien von Seagate Technology werden bei der Bank of America und Cantor Fitzgerald auf jeweils 700 US-Dollar angehoben. Die Analysten von Cantor gehen davon aus, dass die Quartalszahlen und Aussichten die Erwartungen der Wall Street schlagen werden. Gleiches erwarten die Analysten für Western Digital. Hier werden die Kursziele von der Bank of America auf 495 US-Dollar, und von Cantor Fitzgerald auf 500 US-Dollar angehoben. Die vor dem Opening gemeldeten Zahlen fallen gemischt aus. Domino’s Pizza verfehlt die Erwartungen bei Umsatz und vergleichbaren Filialumsätzen und verweist auf ein insgesamt schwierigeres Umfeld, während Verizon beim Gewinn positiv überrascht und sogar den Ausblick anhebt.

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Obwohl nach wie vor Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Krieges im Iran besteht, hat die Börse entschieden: Die Technologie-Titel machen das Rennen. Ob nun der breite Markt nachziehen kann, oder ob es sich nur um ein Strohfeuer handelt, das bespricht Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA, in der aktuellen Ausgabe der Marktwoche.

Eine extrem robuste Berichtssaison, vor allem im Tech- und Chip-Sektor, fachen die Wall Street vor dem Wochenende genauso an wie die Meldung, dass Irans Außenminister am späten Freitag in Pakistan eintreffen wird, um die Gespräche mit den USA fortzusetzen. Wir sehen einen leichten Rücklauf bei WTI-Öl . Was die Wall Street vor allem befeuert, ist die starke Berichtssaison. Bisher lagen 86 Prozent der bisher gemeldeten Gewinne pro Aktie über den Erwartungen, mit einer wuchtigen Spanne von im Schmitt fast 13 Prozent. Insbesondere die Aktien von Intel explodieren um weitere 30 Prozent, angefacht durch das robuste Quartal und die ebenso robusten Aussichten. Analysten heben auf breiter Front die Ziele an. Auch die Aktien von SAP profitieren von den Zahlen und Aussichten, die im Rahmen bis teils minimal über den Zielen lagen. Um 16 Uhr MEZ wird das Verbrauchervertrauen für den April gemeldet, dass sich erholt haben dürfte.

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Die Wall Street startet nach der gestrigen Rally schwächer in den Tag, belastet durch steigende Ölpreise und geopolitische Unsicherheiten , während die Berichtssaison eine klare Sektor-Rotation zeigt: Halbleiter bleiben das Zugpferd mit starken Zahlen und angehobenen Ausblicken bei Unternehmen wie Texas Instruments und Lam Research, getragen vom anhaltenden AI-Boom, allerdings mehren sich nach der außergewöhnlich starken Rally Überhitzungssignale und das Chance-Risiko-Verhältnis verschlechtert sich deutlich ; im Gegensatz dazu steht der Software-Sektor unter Druck, mit Gewinnmitnahmen bei ServiceNow und IBM, wo sich eine leicht schwächere Wachstumsdynamik, Margendruck und durch den Nahost-Konflikt verzögerte Deals bemerkbar machen ; zusätzlich sorgt im AI-Infrastruktur-Bereich die Schwäche von Supermicro für Aufmerksamkeit, nachdem Berichte über einen verlorenen Milliardenauftrag von Oracle sowie hohe Lagerbestände bei älteren GPUs kursieren, was auf eine Verschiebung der Nachfrage hindeutet und die Aktie belastet; auch Tesla steht trotz solider Zahlen unter Druck, da die massiv steigenden Investitionen von über 25 Milliarden Dollar die freien Cashflows belasten und Zweifel nähren, ob das Bewertungsniveau gerechtfertigt ist – insgesamt zeigt sich ein Markt, der zwar weiterhin vom AI-Boom getragen wird, aber zunehmend selektiver wird und erste Ermüdungserscheinungen in den heiß gelaufenen Segmenten signalisiert.

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Während der US-Dollar so langsam wieder an Kraft gewinnt, kann der Bitcoin deutlich anziehen. Ob ihm nun der Sprung über die 80.000 US-Dollar gelingen kann, oder ob es sich nur um das Ende einer Aufwärtsbewegung handelt, das arbeitet Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA in dieser Ausgabe von Fast & Forex heraus.