🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

Die Wall Street startet freundlich in den Freitag, mit dem Nasdaq aber unter den Tageshochs. Nach der kräftigen Erholung vom Donnerstag setzen Anleger weiter auf eine Stabilisierung der KI-Aktien. Auslöser ist zum einen die Entspannung rund um den Hedgefonds Situational Awareness, dessen Portfoliotransaktionen zuletzt als wesentlicher Treiber der massiven Verkäufe im KI-Sektor galten, zum anderen eine überzeugende Zahlenflut aus dem Technologiesektor. Im Mittelpunkt steht Amazon. Der Konzern steigerte den Umsatz um 20 Prozent, das Cloud-Geschäft AWS wuchs um beeindruckende 37 Prozent, das stärkste Wachstum seit 18 Quartalen, und die operative Marge erreichte außergewöhnlich hohe 39,4 Prozent. Gleichzeitig zeigt sich jedoch die Kehrseite des KI-Booms: Der freie Cashflow rutschte auf minus 9 Milliarden US-Dollar, während die Investitionen in KI-Infrastruktur auf rund 220 Milliarden US-Dollar erhöht werden. Apple legte zwar bessere Quartalszahlen als erwartet vor, belastete die Börse jedoch mit einem schwächeren Ausblick. Vor allem das Dienstleistungsgeschäft sowie das China-Geschäft blieben hinter den Erwartungen zurück, während das Management für das laufende Quartal auf Lieferengpässe und Währungseffekte verwies. Makroseitig richtet sich der Blick heute auf den Arbeitskostenindex, den Einkaufsmanagerindex aus Chicago sowie das endgültige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan. International sorgen die überraschend restriktiven Signale der Bank of Japan, schwache chinesische Einkaufsmanagerindizes und eine leicht über den Erwartungen liegende Kerninflation in der Eurozone für zusätzliche Aufmerksamkeit. Unter den weiteren Unternehmenszahlen überzeugen Chevron, Reddit, Eaton, MasTec und DexCom mit starken Ergebnissen und teils angehobenen Prognosen. Coinbase und Roblox enttäuschen dagegen mit schwächeren Geschäftszahlen und einem verhaltenen Ausblick.

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Erdöl wurde diese Woche mehr gehandlet als Bitcoin und das auf Hyperliquid. Erleben wir gerade RWAs in Form von Erdöl?

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Die Wall Street startet nach dem schwachen Vortag mit einer kräftigen Erholung, mit Rückenwind vor allem durch Microsoft. Der Softwarekonzern übertraf die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich, Azure wuchs mit 43 Prozent stärker als erwartet und überschritt erstmals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz. Zudem überraschte Microsoft mit einem robusten Ausblick und signalisierte trotz unverändert hoher Investitionen keine weitere Ausweitung der KI-Ausgaben. Genau das kommt an der Börse gut an, nachdem zuletzt die Sorge vor einer unkontrollierten Ausgabenflut im KI-Sektor zugenommen hatte. Meta zeigt dagegen die Kehrseite des KI-Booms. Zwar stieg der Umsatz um 28 Prozent, doch die Gewinne blieben wegen eines Anstiegs der Kosten um 55 Prozent hinter den Erwartungen zurück. Der freie Cashflow brach auf 784 Millionen US-Dollar ein, den niedrigsten Wert seit 2022. Wie dem auch sei, rechnete die Wall Street mit negativen Cashflow. Mark Zuckerberg bekräftigte die langfristige KI-Strategie, dämpfte aber Spekulationen über eine Vermietung überschüssiger Rechenkapazitäten. Insgesamt bleibt damit die zentrale Frage für die Wall Street bestehen: Wann beginnen sich die gewaltigen KI-Investitionen auszuzahlen? Bei weiteren Ergebnissen überzeugten Starbucks, Fortinet, Lam Research und Robinhood mit teils deutlich besseren Zahlen und angehobenen Ausblicken. Chipotle meldete ein solides Quartal und erhöhte die Prognose für das vergleichbare Umsatzwachstum, während Arm trotz guter Zahlen und eines ordentlichen Ausblicks unter hohen Erwartungen litt. Qualcomm enttäuschte dagegen mit schwächeren Margen und einem vorsichtigen Gewinnziel für das laufende Quartal. Auch Carvana blieb trotz höherer Umsätze bei den Margen hinter den Erwartungen zurück, während Bristol Myers Squibb, Cigna, KKR und L3Harris mit starken Ergebnissen und verbesserten Jahreszielen positiv auffielen.

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Die FED ist weiterhin zurückhaltend und der US-Dollar geht auf Tauchstation. Doch kommt jetzt wirklich eine deutliche Korrektur oder ist das der Auftakt zu weiterer Stärke im US-Dollar? Wieland Arlt, CFTe und Präsident der IFTA geht dieser Frage in dieser Ausgabe von Fast & Forex nach.

Die Wall Street sieht vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank viel Zurückhaltung. Während der Markt fest mit unveränderten Leitzinsen rechnet, wird den Aussagen von Fed-Chef Kevin Warsh besondere Aufmerksamkeit gelten, nachdem die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung zuletzt zeitweise wieder auf rund 30 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig bleibt die Stimmung im Technologiesektor angespannt: Die Sorge vor einer Überhitzung des KI-Booms, milliardenschweren Investitionen zulasten des freien Cashflows und wachsender Konkurrenz aus China belastet insbesondere Halbleiterwerte. SK Hynix meldete zwar erneut Rekordgewinne, verfehlte aber die Erwartungen bei Umsatz und operativem Ergebnis und schürt damit neue Zweifel an der Dynamik des Speichermarktes. Dagegen überzeugen Seagate, Teradyne und Bloom Energy mit starken Quartalszahlen und robusten Ausblicken, während Vertiv und KLA trotz nur leicht angehobener Jahresprognose unter Druck stehen. Geopolitisch bleibt der Nahe Osten ein Belastungsfaktor. Donald Trump droht vor Handelsstart mit schweren Schläge gegen den Iran. Nach einem abgefangenen iranischen Angriff auf US-Stützpunkte in Jordanien sowie gemeinsamen US-saudischen Luftschlägen gegen iranisch unterstützte Milizen im Irak steigen die Ölpreise erneut. Nach Börsenschluss rücken dann Microsoft und Meta in den Mittelpunkt, deren Zahlen und insbesondere ihre Aussagen zu den KI-Investitionen den weiteren Kursverlauf der Technologiewerte maßgeblich bestimmen dürften.

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