Aktien Buddies by MVI

4 Aktien für den August

Unseren Kaufzettel für August legen wir offen. Welche Aktien haben wir im Blick oder sogar gekauft? Außerdem schauen wir gemeinsam auf Kennzahlen, Geschäftsmodell, Burggraben, Margen, (usw.) und werfen einen Blick auf den Smith-Check sowie einer ausgewogenen SWAT-Analyse.

Marcels Picks:
Nu Holdings – frisch nach dem ersten Milliarden-Quartal der Firmengeschichte (+49 % Gewinn, Rekordmargen)
Wolters Kluwer, der Qualitäts-Compounder, der wegen KI-Angst 49 % verloren hat. Value-Chance oder Falle?
Philipps Pick: S&P Global, das Ratings-Duopol mit 54 % operativer Marge, 23 % unterm Hoch.
Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager? Der nominiert Alphabet als günstigsten Mega-Cap (KGV ~24).

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Substack Artikel zur Folge:
Klimaanlagen Aktien im Vergleich: https://marcelzschoernig.substack.com/p/hitze-als-investmentthese-wer-bei?r=8cczlt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

#aktien #börse #depot #investieren #ki #finanzen #dax #podcast

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💡Kapitel

00:00 - Intro & der Kaufzettel im Überblick
01:26 - Nu Holdings – Marcels Pick (Milliarden-Quartal!)
⁠10:30 - Wolters Kluwer – Marcels Contrarian-Pick (−49 %)
19:52 - S&P Global – Philipp kauft seinen Flop nach
⁠29:00 - Alphabet – der Pick der KI (die nicht kauft)
33:48 - Themen der Woche: PE-Welle,
42:07 - Themen der Woche: Nivea
45:58 - Themen der Woche: Klimaanlagen im Vergleich
51:23 - KIPtalist-Update + Watchlist-Update

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Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.

Der große Juli-Depotrückblick: Beide Depots komplett offen – alle Trades, Tops & Flops. Marcel handelte 6-mal, Philipp gar nicht, und das Ergebnis überrascht: +2,5 % ohne einen einzigen Trade, gleichauf mit dem DAX, während die Nasdaq crashte. Außerdem: Warum Universal Music über 20 % einbrach, das 400-Mrd.-Gerücht um AstraZeneca, der spektakuläre Absturz eines KI-Hedgefonds – und unser eigener KI-Fondsmanager KIPtalist, der im Crash-Monat +2,4 % machte und jetzt live als wikifolio läuft. Team Marcel oder Team Philipp? | Keine Anlageberatung – wir teilen nur unsere Meinungen und Erfahrungen. Wir sind an der Performancegebühr des genannten wikifolios beteiligt.

⏱ Kapitel

00:00 - Intro & Agenda
01:55 - Depotrückblick: Aktiv vs. Geduldig
06:46 - Das Juli-Ranking: Wer schlägt den DAX?
12:32 - Marcels Depot: Trades, Top & Flop
38:13 - Philipps Depot: 0 Trades, +2,5 %
43:23 - Das UMG-Dilemma
53:50 - 4 Themen der Woche (MLCCs, AstraZeneca, Quartalszahlen, Easyjet)
01:10:44 - Top & Flop der Woche (Deutsche Bahn, RWE, Trade Desk, KI-Hedgefonds)
01:25:20 - KIPtalist-Update: +2,4 % & die Wikifolio-News
01:29:05 - Watchlist der KI & Verabschiedung

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Novo, SAP, Uber, Visa: Unsere Halbjahres-Picks – und warum der Markt gerade jeden abstraft, der in KI investiert. Philipp und Marcel stellen dir vier Qualitätswerte für die zweite Jahreshälfte vor – jeder mit einer klaren These, warum er gerade jetzt spannend ist. Dazu die großen Themen der Woche und live: die Big-Tech-Zahlen von Microsoft und Meta.

➡️ Das erwartet dich in dieser Folge:

▪️ 4 Aktien fürs 2. Halbjahr – Novo Nordisk, SAP, Uber & Visa: unsere Favoriten mit investitionsthese▪️ Apple knackt die 5-Billionen-Marke – und gewinnt ausgerechnet, weil es sich aus dem KI-Ausgabenrennen heraushält ▪️ ASML –6,6 %: Chinas eigene DUV-Maschine ist da – wir ordnen ein, warum die Panik übertrieben ist ▪️ Nvidias bis zu 600 Mrd. $ für OpenAI – geniale Wette oder gefährliche Zirkelfinanzierung? ▪️ Luxus-Update: Trendwende bei LVMH? Warum Schmuck boomt und Gucci schwächelt ▪️ LIVE: die Quartalszahlen von Microsoft & Meta – erste Eindrücke direkt aus der Aufnahme

💬 SCHREIB UNS IN DIE KOMMENTARE Von unseren vier Aktien heute: Welche würdest du ins Depot legen – und welche kanntest du vorher schon? Und: Team Apple (zurückhalten) oder Team Microsoft/Meta (all-in KI)? Schreib es uns.
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Risikohinweis: Das Investieren in Wertpapiere birgt Risiken. Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Alle veröffentlichten Informationen dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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💡 KAPITEL / TIMESTAMPS

00:00 - Intro
00:15 - 4 Aktien fürs 2. Halbjahr: Visa
09:39 - Novo Nordisk
15:56 - Uber
21:50 - SAP
28:50 - LIVE: Microsoft- & Meta-Zahlen
32:11 - Der Markt der Luxusgüter: Trendwende?
36:09 - ASML & Chinas DUV-Maschine
41:58 - Nvidia & OpenAI: die 600-Milliarden-Wette
46:49 - Apple bei 5 Billionen – belohnt fürs Nichtstun

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PayPal soll für 53 Milliarden Dollar an Stripe und Advent gehen – doch das Board hält den Preis für zu niedrig. Was ist PayPal wirklich wert, und was machen wir jetzt damit? Genau das klären wir in dieser Folge.

Außerdem: der 25-%-Absturz bei IBM, Uber kauft Delivery Hero für 14,8 Mrd. $, warum die Banken gerade im Geld schwimmen – und die frischen Quartalszahlen von BlackRock, Johnson & Johnson, Cintas und Netflix.

➡️ Das erwartet dich in dieser Folge:

▪️ PayPal & das 53-Mrd.-Angebot von Stripe/Advent – zu billig verkauft?
▪️ IBM: Was hinter dem historischen Kurssturz steckt
▪️ Uber übernimmt Delivery Hero – der große Food-Delivery-Deal
▪️ Rekordgewinne der US-Banken – und warum das nicht ewig hält
▪️ Cintas, BlackRock, Johnson & Johnson & Netflix: die wichtigsten Zahlen & Ausblicke
▪️ „KI frisst Software" – unsere Ampel und das neue Wikifolio mit den 10 Besten

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Was würdest DU machen: Bei 60,50 $ an Stripe verkaufen – oder halten? Und welche Aktie sollen wir nächste Woche prüfen? 👇

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💡 KAPITEL / TIMESTAMPS

00:00 - Intro
00:35 - Was machen wir mit PayPal? (53-Mrd.-Angebot)
06:50 - IBM: der historische Kurssturz
10:41 - Uber übernimmt Delivery Hero
15:30 - Die Banken schwimmen im Geld
18:48 - Quartalszahlen: Cintas
21:55 - Quartalszahlen: BlackRock
24:10 - Quartalszahlen: Johnson & Johnson
26:09 - Quartalszahlen: Netflix
30:15 - KI frisst Software: unsere Ampel & das Wikifolio

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4 Aktien, die (fast) keiner kennt – aber die es auf unsere Watchlist geschafft haben. Das ist die erste Ausgabe unseres neuen Formats: Philipp und Marcel stellen dir vier unentdeckte Werte vor – jeder mit einer klaren These, warum er gerade jetzt spannend ist.

Außerdem: unser Rückblick auf die Käufe und Verkäufe im Juni, der Solstice-Deal, unser Tenbagger der Woche, ein Blick auf den überraschend spannenden Markt der Marinas – und natürlich das aktuelle Update aus dem KIptalist-Depot.

➡️ Das erwartet dich in dieser Folge:

▪️ 4 Aktien, die keiner kennt (aber jeder will) – unsere vier Favoriten der Woche
▪️ Nachtrag: Marcels Käufe und Verkäufe im Juni
▪️ Der Solstice-Deal – das steckt dahinter
▪️ Tenbagger der Woche: Symbotic
▪️ Der Markt der Marinas – eine Nische, die kaum jemand auf dem Schirm hat
▪️ Neues vom KIptalisten

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💡 KAPITEL / TIMESTAMPS

00:00 - Intro
01:32 - 4 Aktien, die keiner kennt: Aktie 1
09:30 - Aktie 2
19:48 - Aktie 3
28:50 - Aktie 4
34:32 - Wie wir 4.000€ verteilen würden
36:18 - Nachtrag: Käufe & Verkäufe im Juni
46:17 - Der Solstice-Deal
51:49 - Der Markt der Marinas
56:04 - Tenbagger der Woche: Symbotic
01:00:50 - Neues vom KIptalisten

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