Aktien Buddies by MVI

Wir stellen vier Perlen vor: Visa, die Mautstelle des Konsums mit 60 % Marge und null Kreditrisiko. Tyler Technologies, die Software hinter fast jeder US-Behörde mit 87 % wiederkehrendem Umsatz. Rational, der Weltmarktführer für Profi-Küchen aus Landsberg. Und Novo Nordisk, der gefallene Abnehm-Riese zum 12er-KGV mit 4,5 % Dividende. Zu jeder Aktie gibt es Geschäftsmodell, 10-Jahres-Zahlen, Bewertung und unsere Einschätzung – und am Ende den großen Vergleich: Welche ist gerade am günstigsten?

Außerdem: Anthropic hat den Börsenprospekt eingereicht – was Käufer bekommen und was nicht. Und Jio Platforms startet mit +21 % in Indiens größten Börsengang aller Zeiten. Plus das KIPtalist-Update zu den Zahlen von Microsoft, Alphabet und Amazon.

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⏱ Kapitel

00:00 - Intro
00:28 - Das Mystery-Board
03:08 - Perle 1 – die Mautstelle des Konsums
14:40 - Perle 2 – der Monopolist der Amtsstuben
29:17 - Perle 3 – die Perle der KI
38:38 - Perle 4 – der gefallene Riese (−74 %)
47:40 - Mensch gegen Maschine: Wer hat recht?
49:51 - Alle 4 im Vergleich – welche ist am günstigsten?
50:57 - Anthropic-IPO: Was Käufer bekommen – und was nicht
56:19 - Jio Platforms: Indiens Rekord-Börsengang
59:37 - QZahlen Live & KIPtalist-Update: Microsoft, Alphabet & Amazon

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Tyler Technologies im Check:
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Die von uns bereitgestellten Inhalte (Videos, Artikel, Podcast sowie alle sonstigen Veröffentlichungen) sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

Von unseren eigenen Inhalten sind Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Für den Inhalt der verlinkten Seiten bzw. Medien sind ausschließlich deren Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich. Wenn wir feststellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass eine konkrete Veröffentlichung, zu der wir einen Link bereitgestellt haben, rechtswidrig ist (insbesondere einen zivil- oder strafrechtlichen Verstoß darstellt), werden wir den Link auf diese Veröffentlichung aufheben. Wir überprüfen die verlinkten Inhalte nicht ständig auf Veränderungen, die eine Rechtswidrigkeit begründen könnten.

95 Aktien, 170.000 € Depotwert, vier Jahre Arbeit – und trotzdem hinter dem MSCI World. Chris war 2022 schon bei uns im Depot-Roast. Heute schauen wir, was er seitdem verändert hat: 34 Aktien verkauft, 34 neue gekauft, und am Ende stehen wieder 95. Was wir an seiner Stelle sofort ändern würden – und was unsere KI, der KIPtalist, dazu sagt – erfährst du in dieser Folge.

Außerdem: Rollins verfehlt die Erwartungen, weil Kunden den Kammerjäger jetzt über ChatGPT suchen – und Meta erfindet eine „Dividende“, die aus Aktien ohne Stimmrecht besteht.

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⏱ Kapitel

00:00 - Intro
01:35 - Chris' Depot in vier Zahlen
04:29 - Depot-Roast!
22:50 - Die Fehler-Akte: Apple, Porsche, Fiserv, Nike
25:35 - Die Treppe – 52 Positionen unter 1 %
29:00 - Der KIPtalist-Roast
33:51 - Marcel: Rollins Q3 – der Kammerjäger findet keine Kunden mehr
39:14 - Marcel: Meta und die Aktien, die nichts dürfen
43:19 - KIPtalist-Update: KI-Korrektur und die Entscheidungsbäume für nächste Woche

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Übernahmen und Fusionen der Woche: https://marcelzschoernig.substack.com/p/ubernahmen-und-fusionen-dieser-woche?r=8cczlt&utm_campaign=post&utm_medium=web&showWelcomeOnShare=true

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Wir haben im September 4 Aktien gekauft – und weitere frische Nachkäufe im Oktober spoilert Philipp während der gesamten Folge. Welche das sind, was wir uns dabei gedacht haben und warum der KIptalist uns im September mit +7,2 % deutlich geschlagen hat,erfährst du in dieser Folge.

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Außerdem: Der KIPtalist ist ab sofort als echtes wikifolio investierbar – und Berkshire Hathaway kauft eine Software-Firma aus Mailand, deren Aktie an einem Tag 41 % gestiegen ist.

Breaking: Der KIPtalist, unser KI-Fondsmanager, ist ab sofort als echtes wikifolio investierbar: wikifolio.com/de/de/w/wfdkiptali

Marcels Banken-Analyse zum Nachlesen: marcelzschoernig.substack.com/p/wall-street-im-zinsschock-wer-bei
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Diese 4 Wachstumsperlen für deine Watchlist! Welche Aktie kaufen wir? – dabei verdienen sie an jedem Meter, den Strom und Daten zurücklegen: vom Hochspannungsnetz über den Strommast bis ins Rechenzentrum und zwischen die GPUs. Zwei bringt Marcel, eine Philipp, eine unsere KI. Wir decken sie nacheinander auf.

In dieser Folge: *Pfisterer (PFSE)* – der deutsche Börsenneuling für Hochspannungs-Verbindungstechnik: erst vervierfacht, dann 30 % korrigiert, dabei Rekord-Halbjahr (+20 % Umsatz) und Auftragsbestand bis 2027. *Preformed Line Products (PLPC)* – seit 1947 hängt ihr Zeug an jedem Strommast, jetzt bestes Quartal der Firmengeschichte mit +75 % Gewinn. *IES Holdings (IESC)* – der Elektriker der Rechenzentren: +40 % Umsatz, 4,5 Mrd. $ Auftragsbestand, schuldenfrei. Und *Credo Technology (CRDO)* – die KI-Perle: +150 % Umsatz bei fast 50 % Marge, „das Nervensystem des KI-Zeitalters". Alle vier mit Geschäftsmodell, echten Kennzahlen, SWOT und der Frage: Für welchen Anlegertyp passt das?

Außerdem: Metas KI-Agent Muse spaltet den Markt – Meta +11 %, AMD erstmals über 1 Billion $, aber Banken, Versicherer und Telekom unter Druck. Warum Agenten Gewinner UND Opfer schaffen. Philipps Thema: Vonovia nach der Berlin-Wahl – die Linke gewinnt mit 25,7 % und will 220.000 Wohnungen vergesellschaften. 130.000 davon gehören Vonovia. Was jetzt einpreisbar ist – und warum Philipp schon im August verkauft hat.

Und der KIPtalist am Allzeithoch: 123 Punkte, +23 % – und sein Trade der Woche war, nichts anzufassen. Dazu Fehler-Akte Nr. 5: Die KI hat Alphabet richtig gekauft, aber aus dem falschen Grund. 9 von 10 Vormerkungen – eine fehlt.

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00:00 - Vier Perlen, vier Tempi – der Einstieg
00:51 - Die These: Die Adern des KI-Zeitalters
01:32 - Perle 1: Pfisterer – vervierfacht, halbiert, Rekordkurs
12:00 - Perle 2: Preformed Line Products – das Rekordquartal, das keiner sah
25:37 - Perle 3: IES Holdings – 4,5 Mrd. $ Auftragsbestand
35:52 - Perle 4: Credo – „Nicht fünfzehn. Hundertfünfzig."
42:56 - Metas Muse: KI-Agenten – Gewinner und Opfer
48:10 - Vonovia nach der Berlin-Wahl: Wird vergesellschaftet?
52:04 - KIPtalist: Allzeithoch, Fehler-Akte Nr. 5, eine Vormerkung fehlt

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Diese 4 Robotik Hidden Champions kennst du noch nicht – dabei braucht jeder humanoide Roboter genau ihre Teile: über 40 Gelenke, Muskeln aus Elektromotoren und Präzisionslager. Drei aus den USA, einer aus Deutschland. Wir decken sie nacheinander auf.

Mit dabei: der 127 Jahre alte Lager-Erfinder mit +63 % Jahresrally, der Muskel-Bauer mit echtem Humanoiden-Umsatz schon heute, der stille Compounder mit 17,8 % pro Jahr über ein Jahrzehnt – und Deutschlands Humanoiden-Wette mit einem Rahmenauftrag im dreistelligen Millionenbereich. Alle vier mit Geschäftsmodell, Kennzahlen, SWOT und Anlegertyp. JPMorgans Rechnung dazu: Motoren, Getriebe und Lager machen 40–60 % der Stückliste eines Humanoiden aus.

Außerdem: Die Fed erhöht auf 3,75–4,00 % – was das Zins-Plateau für Anleger heißt. Der erste ETF Europas mit wöchentlicher Ausschüttung – Komfort oder Marketing-Gag? Wir rechnen ehrlich nach. Die Fusionsfantasie zwischen Euronext und Deutscher Börse. Und das Highlight: Unsere KI hat gekauft – exakt am Trigger, der seit sechs Wochen öffentlich dokumentiert war. Die komplette Anatomie des Trades.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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⏱ Kapitel:

00:00 - 40 Gelenke pro Roboter – der Einstieg
00:45 - Warum Humanoide jetzt real werden (Neura, SoftBank, JPMorgan)
03:55 - Aktie 1: Timken – 127 Jahre Präzision, +63 % Rally
12:42 - Aktie 2: Regal Rexnord – die Muskeln mit Umsatz-Beweis
20:50 - Aktie 3: RBC Bearings – der Präzisions-Compounder
27:19 - Aktie 4: Schaeffler – Deutschlands Humanoiden-Wette
34:34 - Zinsen: Fed erhöht auf 3,75–4,00 % – das Plateau kommt
35:59 - Neu: Der ETF, der jede Woche ausschüttet – der ehrliche Check
41:09 - Euronext + Deutsche Börse: Fusion von „planetarem Ausmaß"?
42:58 - KIPtalist: Die KI kauft Alphabet – auf den Cent nach Plan

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