Die Kryptologen

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Marktupdate #58 - 03.10.2026
Bitcoin steht am 2. Oktober bei rund 84.500 Dollar, Ethereum bei etwa 2.660, Solana bei 118, BNB bei 765. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt bei rund 1,70 Billionen Dollar, der Gesamtmarkt bei 2,87 Billionen, die Bitcoin-Dominanz bei 59 Prozent. Der Fear and Greed Index normalisiert sich bei einem höheren Preisniveau. Das Allzeithoch vom 6. Oktober 2025 um 126.000 Dollar bleibt die Messlatte für den kommenden Bullrun: rund 33 Prozent darunter, bis dorthin fehlen also etwa 49 Prozent. Das dritte Quartal 2026 schloss bereits mit plus 40 bis 44 Prozent, dem besten Ergebnis seit Ende 2024. Wird jetzt der Uptober so richtig losstarten? Oder wird uns die Schulden-Spirale vieler Länder einen Strich durch die Rechnung machen?
🧠 Thema der Woche:
Warum Staatsanleihen den Kryptomarkt bewegen Erik Voorhees schreibt: „Holding government treasuries is the greater fool theory at empire scale.“ Schulden ließen sich nur mit neuem Geld bedienen, Kaufkraft falle, Zinsen stiegen, bis das Vertrauen kippe. „Don't own fool-bonds and minimize exposure to fiat.“ Und: „This is financial advice.“ Die US-Verschuldung hat 40 Billionen Dollar überschritten. Das CBO erwartet 2026 rund 1 Billion Dollar Zinsen, etwa 3,3 Prozent des BIP, und bis 2036 rund 2,1 Billionen. Das Defizit 2026 liegt bei rund 1,9 Billionen Dollar, 5,8 Prozent des BIP, gegen einen 50-Jahres-Schnitt von 3,8 Prozent. Öffentlich gehaltene Schulden sollen von 101 Prozent des BIP auf 120 Prozent 2036 steigen. Auf die hohe und teurer werdende Staatsverschuldung vieler Länder wird Inflation folgen. Trump selbst kündigte an, den Schuldenberg über Inflation schrumpfen lassen zu wollen. Dagegen muss man sich schützen - mit Bitcoin!
🌍 Kurznachrichten weltweit:
Die Aktionäre von Armada geben Evernorth frei: XRP-Treasury von rund 1 Milliarde Dollar, Nasdaq-Börsengang, Bestand etwa 347 Millionen XRP.
CSD BR spiegelt Fondsaufzeichnungen von BTG Pactual auf den XRP Ledger. Register: rund 4 Billionen Dollar. Rechtlich maßgeblich bleibt die klassische Datenbank.
NEAR Intents stoppt nach einem Exploit von rund 3,8 Millionen Dollar. Der Hacker ist identifiziert, die Summe kam zurück.
Binance kauft für 100 Millionen Dollar Circle-Aktien und verlängert die USDC-Partnerschaft um fünf Jahre. USDC steht bei knapp 75 Milliarden Dollar.
Blast stellt das Ethereum-Layer-2 ein. TVL von zeitweise 2 Milliarden auf rund 32 Millionen Dollar. Abzug bis 26. Oktober.
Blockchain.com reicht vertraulich IPO-Unterlagen ein. Ziel: rund 500 Millionen Dollar, Bewertung bis 6 Milliarden.
Franklin Templeton lässt tokenisierte Geldmarktfonds bei Bybit als Sicherheit für USDT- und USDC-Kreditlinien zu.
Die ESMA verlagert MiCA 2027 von der Regelsetzung auf die Aufsicht. Das Register steht bei 359 Anbietern.
Chainlink zeigt auf der Sibos CCIP 2.0, das Swift-Ledger, die DTCC Collateral AppChain und Fulcrum. 17 Institute pilotieren tokenisierte Einlagen, DTCC-Startziel erstes Quartal 2027.
BTCNow startet Bitcoin-Kauf auf 60 Monatsraten mit festem Einstiegspreis. Lieferung erst nach der letzten Rate, Custodian BitGo.
Vitalik skizziert Ethereum bis 2030 als kryptografischen Weltcomputer: Blockzeit 4 bis 8 Sekunden, Finality 8 bis 32 Sekunden.
Morgan Stanley eröffnet ein Digital Asset Lab für Stablecoins, Tokenisierung und DeFi, getrennt von den Kernsystemen.
Bitget verliert rund 352 Millionen Dollar aus Hot-Wallets. Elliptic stuft den Fall als sehr wahrscheinlich nordkoreanisch ein. Bitget covered die Verluste.
Ein Senatsbericht wertet 846 sanktionierte Iran-Wallets aus. 84 Prozent liefen über USDT. Tether verweist auf eingefrorene 550 Millionen Dollar.
The Clearing House wählt Quant für tokenisierte Bankeinlagen. Startziel: erste Hälfte 2027, über RTP und CHIPS.

🎯 Wette der Woche: Auf Kalshi läuft die Wette, wie hoch Bitcoin im Oktober steigt. Ein Hoch über 90.000 Dollar steht bei rund 54 Prozent, über 92.500 Dollar bei rund 39 Prozent. Das Handelsvolumen des Marktes liegt bei rund 10.167 Dollar.
🙀 Skurrilität der Woche: Adam Back steht unter Druck. Ein Liquid-Hack erzeugt rund 4.000 ungedeckte LBTC, damals etwa 320 Millionen Dollar. 3.400 BTC kommen zurück, offen bleiben etwa 602 BTC. Das Treasury-Vehikel BSTR scheitert, Vertragsstrafe 15 Millionen Dollar. NatInfoSec erhebt Ponzi-Vorwürfe gegen Back, Mow und Cook.
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🔗 Links zur Episode:
Erik Voorhees, Fool-Bonds: https://x.com/ErikVoorhees/status/2104973832628899990
US-Zinsen und Defizit, CBO-Zahlen: https://www.crfb.org/blogs/us-ran-2-trillion-deficit-last-year-we-estimate
Zehnjährige Rendite: https://fred.stlouisfed.org/series/DGS10
Evernorth und die XRP-Treasury: https://www.theblock.co/news/deals/2026-10-01-evernorth-xrpn-nasdaq-armada-shareholders-approve-417413
XRP Ledger und CSD BR: https://www.coindesk.com/tech/2026/09/30/xrp-ledger-starts-carrying-fund-records-from-brazil-operator-overseeing-usd4-trillion
NEAR Intents: https://x.com/AlexAuroraDev/status/2105814573152661894
EZB, drei On-Chain-Modelle: https://www.theblock.co/news/regulation/2026-10-02-ecb-outlines-three-models-for-putting-central-bank-money-onchain-417552
Binance investiert in Circle: https://www.circle.com/pressroom/binance-invests-100-million-in-circle-expands-strategic-partnership-and-renews-commercial-agreement-for-five-years
Blast stellt Layer-2 ein: https://www.theblock.co/news/business/2026-10-02-blast-ethereum-layer-2-shutting-down-417583
Blockchain.com IPO: https://www.coindesk.com/business/2026/09/29/blockchain-com-targets-usd500-million-ipo-at-up-to-usd6-billion-valuation
Strategy-Kauf: https://cointelegraph.com/news/strategy-1665-bitcoin-buy-holdings-847666-btc
Franklin Templeton und Bybit: https://unchainedcrypto.com/bybit-accepts-franklin-templetons-tokenized-money-fund-shares-as-off-exchange-collateral/
ESMA und MiCA: https://cointelegraph.com/news/mica-shift-rulemaking-to-supervision-esma-chair
Chainlink, Sibos-Recap: https://chain.link/blog/sibos-2026-recap
CCIP 2.0: https://chain.link/blog/introducing-ccip-2-0
Chainlink Swift-Ledger: https://chain.link/press-releases/chainlink-is-enabling-financial-institutions-to-connect-to-swifts-blockchain-ledger
Swift zum Ledger:

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Marktupdate #57 - 23.09.2026
Bitcoin läuft am 21. September bis auf ein Intraday-Hoch um 87.400 Dollar, das höchste Niveau seit Ende Januar. Die Marktkapitalisierung liegt wieder bei rund 1,72 Billionen Dollar, der Gesamtmarkt zeitweise nahe 3 Billionen. Das Allzeithoch vom 6. Oktober 2025 um 126.000 Dollar bleibt die Messlatte: rund 31 Prozent darunter, bis dorthin fehlen etwa 46 Prozent. Seit dem Juni-Tief nahe 58.500 Dollar hat BTC in unter drei Monaten knapp 40 Prozent aufgeholt. September steht bisher bei plus elf Prozent und wäre der vierte positive September in Folge. In dieser Folge fragen wir: Ist der nächste Bullenmarkt da? Wir ordnen den ersten Wochenclose über dem 50-Wochen-Schnitt seit 45 Wochen ein, die ETF-Achterbahn bis zu plus 999 Millionen Dollar an einem Tag und die Stimmen von Lee, Thorn, Saylor, Cowen und Calacanis.
🧠 Thema der Woche: Ist der nächste Bullenmarkt da?
Zum ersten Mal seit 45 Wochen schließt Bitcoin über dem 50-Wochen-Durchschnitt: 81.159 Dollar gegen rund 78.800 Dollar Schnitt. Galaxy sieht darin eine historische Bestätigung des Bärenmarkt-Tiefs, Consorti eine 75-Prozent-Wahrscheinlichkeit für den Zyklusboden. Die ETF-Woche endet trotzdem bei nur plus 6,2 Millionen Dollar, bevor Montag 999 Millionen zurückkommen. Strategy kauft 950 Bitcoin, BitMine stockt Ether auf. Ein Teil der Bewegung bleibt Squeeze.
Formel der Folge: Das Tief ist mit hoher Wahrscheinlichkeit hinter uns. Charttechnisch ist der Bullenmarkt eröffnet. Bestätigt ist er erst, wenn der 50-Wochen-Schnitt hält und 87.600 sowie 90.000 Dollar zur Basis werden, nicht zum Spike. Lee, Thorn, Pandl, Armstrong, Bernstein und Saylor lesen den Boden. Calacanis nennt ihn einen Dead-Cat-Bounce. Cowen sagt öffentlich: „I was wrong.“
🌍 Kurznachrichten weltweit:
Die EZB startet Pontes: Wholesale-Euro für tokenisierte Bankentransaktionen in echtem Zentralbankgeld. 13 Institute plus Bundesbank sind von Tag eins dabei. Das ist kein digitaler Euro für Bürger, der kommt frühestens 2029.
Die SEC erlaubt für fünf Jahre tokenisierte US-Aktien on-chain auf ausgewählten Venues, mit denselben Rechten wie die Underlying-Aktie.
Der CLARITY Act scheitert im Senat 49 zu 50. Der gesetzliche Marktstrukturrahmen fällt in diesem Congress. GENIUS für Stablecoins bleibt unberührt.
Zwei House-Ausschüsse schieben eine Strategic Bitcoin Reserve und den Digital Asset Tax Certainty Act weiter. Noch kein Gesetz, aber der verbliebene legislative Pfad nach dem CLARITY-Fail.
Die Fed hebt 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent an, der erste Schritt seit 2023.
Strategy kauft 950 Bitcoin und 174 Millionen Dollar STRC zurück. Bestand: 846.000 BTC plus 6,09 Milliarden Dollar USD-Assets.
Die CFTC schickt eigenes Crypto-Rulemaking ins Weiße Haus, zwei Tage nach dem CLARITY-Fail.
X verbindet Cashtags mit Coinbase, Kraken, Gemini, Moomoo und Interactive Brokers. Pilot: rund 1 Milliarde Dollar Volumen in drei Tagen.
Bottomline startet Global Pay Connect auf Chainlink: mehr als 600 Banken sollen On-Chain-Zahlungen über Swift-Nachrichten abwickeln.
Bitcoin-Miner verdienen laut CoinShares mit KI rund dreimal so viel wie mit Hashing. Mindestens 35 EH börsennotierter Miner wandern ab.
Circle schaltet das Arc-Mainnet frei. USDC läuft dort als Gas und Settlement.
ICE prüft Avalanche für 24/7 On-Chain-Handel. Die VAE legt UAE PASS auf Avalanche, Hyundai skaliert Stablecoin-Payments auf derselben Chain.
On-Chain-RWAs stehen bei 34,18 Milliarden Dollar, plus 85 Prozent seit Jahresanfang. Tokenisierte Aktien: plus 390 Prozent.
Revolut: KYC-Leak mit Pässen, Selfies und Bitcoin-Historie. Guthaben blieben, Identitäten nicht.
BitMine kauft 27.562 ETH, Bestand 5,98 Millionen Ether. Tom Lee: Der Bullenmarkt läuft seit Ende Juni.
Retail-Digital-Euro: Händler-Call bis 27. Oktober, Pilot ab zweiter Hälfte 2027, echte Emission frühestens 2029.

🙀 Skurrilität der Woche:
Hayden Adams packt aus: Die Erstbesitzer von Uniswap.com wollte viel Geld, Uniswap zahlte nicht. Sam Bankman-Fried kaufte die Domain und gab sie an die Konkurrenz. Der Flex wurde zum Eigentor: WIPO sprach Uniswap.com 2021 kostenlos Uniswap Labs zu.
💫 Tipp der Woche:
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🔗 Links zur Episode:
EZB Pontes: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.pr260921~e754847a7b.en.html
SEC tokenisierte Aktien: https://www.sec.gov/newsroom/press-releases/2026-90-sec-issues-innovation-exemption-facilitate-trading-tokenized-nms-stock-request-comment
CLARITY Fail / Relief-Rally: https://www.cryptotimes.io/2026/09/19/cryptos-regulatory-relief-rally-bitcoin-price-jumps-over-5-as-altcoins-follow/
Bitcoin-Reserve und Krypto-Steuer: https://www.blocktrainer.de/blog/bitcoin-reserve-und-krypto-steuern-us-kongress-treibt-weitere-krypto-gesetze-voran
Fed-Hike: https://crypto.news/fed-hikes-rates-clarity-fails-sec-backs-tokenized-stocks/
Strategy-Kauf: https://x.com/saylor/status/2102005566973301018
CFTC Rulemaking: https://www.cryptotimes.io/2026/09/18/cftc-sends-crypto-market-rulemaking-to-white-house-for-review/
X Cashtags: https://x.com/WatcherGuru/status/2102150104001954101
Bottomline Global Pay Connect: https://fintechmagazine.com/news/bottomlines-global-pay-connect-for-financial-institutions
Chainlink / Bottomline Global Pay Connect: https://www.bottomline.com/newsroom/press-releases/bottomline-launches-global-pay-connect-provide-financial-institutions-future-proofed-payment-messaging-ecosystem
Miner und KI: https://www.btc-echo.de/news/bitcoin-miner-setzen-auf-ki-so-viel-profitabler-ist-das-geschaeft-237769/
Circle Arc: https://thewolfden.substack.com/p/circle-invited-blackrock-crypto-brought
ICE / Avalanche: https://x.com/CoinMarketCap/status/2101108807443374250
UAE PASS / Avalanche: https://x.com/CoinDesk/status/2099485291828428876
Hyundai / Avalanche: https://x.com/Cointelegraph/status/2100291214482288971
RWA-Markt: https://crypto.news/rwa-market-reaches-34-18b-as-equities-surge-390-4/
Revolut-Leak: https://x.com/CoinDesk/status/2099473156310237476
BitMine / Tom Lee: https://www.theblock.co/news/business/2026-09-21-crypto-bull-market-underway-tom-lee-says-bitmine-nears-5-ethereum-supply-target-with-27562-eth-buy-415923
Digitaler Euro FAQ:

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Marktupdate #56 - 23.08.2026
Bitcoin steht wieder bei rund 77.000 US-Dollar, Ethereum bei etwa 2.500 US-Dollar – und hinter dem Markt liegt eine der heftigsten Rallyes des Jahres. Bitcoin schoss innerhalb weniger Tage von rund 63.000 auf zeitweise über 79.000 US-Dollar, Ether legte ebenfalls deutlich zu und die US-Spot-ETFs für Bitcoin und Ethereum sammelten in nur einer Woche zusammen 2,6 Milliarden US-Dollar ein.
Auslöser war ausgerechnet eine kleine Änderung am US-Staatsanleihenmarkt: Das US-Finanzministerium verdoppelte seine Rückkäufe langlaufender Anleihen und im Kryptomarkt wurden daraufhin innerhalb von zwei Tagen rund 4 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen liquidiert.
🧠 Thema der Woche: Bitcoins fulminantes Comeback - was hinter dem 25%-Bitcoin-Sprung steckt
Bitcoin ist seit Mittwoch um rund 25 Prozent gestiegen und hat damit innerhalb weniger Tage mehr als 15.000 US-Dollar zugelegt. Der unmittelbare Katalysator war die Entscheidung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe besonders langlaufender Staatsanleihen auf 4 Milliarden US-Dollar je Operation zu verdoppeln. Dadurch stiegen die Kurse der Bonds, ihre Renditen fielen – und genau das nahm kurzfristig Druck von Risikoassets wie Aktien und Krypto.
Das war allerdings keine neue quantitative Lockerung der Fed. Bei einem "Treasury-Buyback" kauft das Finanzministerium bereits ausgegebene Staatsanleihen zurück, um Liquidität und Funktionsfähigkeit des Bondmarktes zu verbessern; bei QE würde dagegen die Federal Reserve selbst zusätzliche Reserven schaffen und damit Wertpapiere kaufen. Die Dimension von 4 Milliarden US-Dollar je Operation ist deshalb zu klein für eine echte geldpolitische Kehrtwende – der Markt reagierte trotzdem, weil zuvor extrem viele Trader auf weiter fallende Kryptokurse gesetzt hatten.
Diese Positionierung wurde zum Brandbeschleuniger: Rund 4 Milliarden US-Dollar an bärischen Krypto-Positionen wurden am Donnerstag und Freitag liquidiert. Gleichzeitig kehrte institutionelles Kapital zurück – US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten vergangene Woche 1,9 Milliarden US-Dollar Nettozuflüsse, Ether-ETFs weitere 697,2 Millionen US-Dollar; das gemeinsame Handelsvolumen verdreifachte sich auf rund 29 Milliarden US-Dollar. Trotzdem bleibt entscheidend, ob die langfristigen US-Renditen tatsächlich nachhaltig sinken oder der Bondmarkt den jüngsten Schritt nur als kurzfristige Entlastung wertet.
🌍 Kurznachrichten weltweit:
Solana beschleunigt seine Blockchain: Die Mainnet-Slot-Zeit wurde von 400 auf 350 Millisekunden reduziert. Das ist die erste Stufe von SIMD-0525, das langfristig 200 Millisekunden anpeilt; dadurch werden Blockbestätigungen schneller, ohne automatisch die maximale Transaktionskapazität zu erhöhen.
The Sandbox hat seine Bridges zu Base und BNB Smart Chain nach einem Exploit gestoppt. Ein Angreifer konnte über eine Schwachstelle in der approveAndCall-Funktion ungedeckte SAND-Token erzeugen. Blockaid bezifferte den rechnerischen Nennwert der erzeugten Token auf rund 49 Milliarden US-Dollar; The Sandbox erklärte jedoch, der tatsächlich relevante Anteil habe weniger als 0,01 Prozent des Gesamtangebots betragen.
BounceBit zieht nach einem Exploit die Reißleine und stellt seine eigene Layer-1-Blockchain dauerhaft ein. Der Angreifer bewegte 286,5 Millionen BB aus neun Accounts; BounceBit will den Token nun auf BNB Chain neu ausgeben und dafür einen Snapshot vor dem Angriff verwenden.
Shinhan Asset Management arbeitet mit der Solana Foundation, Etherfuse und Orca an einem tokenisierten, in koreanischen Won denominierten ultrakurzlaufenden Anleihefonds. Shinhan verwaltet rund 96,6 Milliarden US-Dollar; Südkoreas neuer Rechtsrahmen für Security Tokens soll im Februar 2027 in Kraft treten.
Kraken denkt den nächsten Schritt Richtung klassische Finanzwelt: Muttergesellschaft Payward prüft außerhalb der USA den Aufbau einer vollwertigen Bank. Kraken verfügt über seine Wyoming-Tochter Kraken Financial bereits über eine Special Purpose Depository Institution und einen eingeschränkten Federal-Reserve-Master-Account.
Das US Office of the Comptroller of the Currency will die zentralen Umsetzungsregeln des GENIUS Act spätestens im November 2026 finalisieren. Das Stablecoin-Gesetz sieht unter anderem eine vollständige Reservehaltung und jährliche Audits für Emittenten mit mehr als 50 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung vor und soll im Januar 2027 greifen.
Donald Trump hat im Weißen Haus erneut Druck für den CLARITY Act gemacht. Beim Treffen waren unter anderem Führungskräfte von Coinbase, Robinhood, Kraken und Intercontinental Exchange sowie die Spitzen von SEC und CFTC vertreten; das Gesetz soll endlich klarer trennen, wann ein Krypto-Asset als Wertpapier beziehungsweise Commodity gilt.
Securitize und Neuberger Berman bringen mit HINC einen tokenisierten High-Income-Fonds auf Avalanche, Ethereum, Solana und Sui. Neuberger Berman verwaltet rund 230 Milliarden US-Dollar, während Securitize zuletzt rund 3,4 Milliarden US-Dollar an tokenisierten Vermögenswerten betreute.
Citi will noch 2026 mit eigener Kryptoverwahrung starten – zunächst für Bitcoin und eingebettet in die Plattform Custody+. Damit könnten institutionelle Kunden traditionelle Wertpapiere und digitale Assets innerhalb derselben Bankinfrastruktur verwahren und abwickeln.
Harmony greift nach einem massiven Exploit zum äußersten Mittel: Die Blockchain soll auf einen Zustand vor dem Angriff zurückgesetzt werden. Durch einen Fehler bei Cross-Shard-Receipts wurden in nur sechs Transaktionen rund 3,01 Billionen ONE erzeugt; fast 2,4 Billionen davon wurden innerhalb von weniger als zwei Minuten weiterbewegt.
Standard Chartered, HKT und Animoca Brands haben über ihr Joint Venture Anchorpoint den Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP gestartet. Der Stablecoin soll zunächst für grenzüberschreitende Zahlungen sowie die Abwicklung und Distribution tokenisierter Real-World-Assets eingesetzt werden.

Wette der Woche:
Auf Polymarket konnten Nutzer darauf wetten, wie viele Posts Elon Musk zwischen dem 20. und 22. August veröffentlichen würde. Das Handelsvolumen dieses Marktes lag bei knapp 200.000 US-Dollar.
🙀 Skurrilität der Woche:
Beim Exploit von The Sandbox hat der Angreifer laut PeckShield auf nur zwei Adressen unglaubliche 14,9 Milliarden ungedeckte SAND gemintet – also eine Tokenmenge, die den regulären SAND-Supply um ein Vielfaches überstieg. Blockaid kam über mehr als 400 Mint-Transaktionen sogar auf einen rechnerischen „Face Value“ von rund 49 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet natürlich nicht, dass 49 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden: Die zusätzlichen SAND waren ungedeckte Bridge-Repräsentationen auf Base und BNB Smart Chain, die Bridges wurden abgeschaltet und die erzeugte Menge damit isoliert – ein Multimilliardenvermögen, das auf dem Papier existierte, wirtschaftlich aber praktisch nicht realisierbar war.
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🔗 Links zur Episode:
Bitcoin, Treasury-Buybacks & Short Squeeze:
CoinDesk – How a Treasury buyback tweak helped bitcoin surge 25% to nearly $80,000 in days
Solana Slot-Zeit:
The Block – Solana cuts mainnet slot time to 350 milliseconds
The-Sandbox-Exploit:
BeInCrypto – The Sandbox contains bridge exploit after unbacked SAND mint
BounceBit:
The Block – BounceBit to sunset blockchain after $3 million exploit
Shinhan & Solana:

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Marktupdate #58 - 09.08.2026
Bitcoin ist zurück bei rund 65.000 US-Dollar, Ethereum kämpft knapp unter der Marke von 2.000 US-Dollar – und Alexander meldet sich diesmal aus Medellín. Trotz der Erholung bleibt die Lage fragil: Ein echtes Kapitulations-Event hat bislang gefehlt, die Handelsaktivität bleibt dünn und die makroökonomischen Risiken nehmen eher zu als ab. Im Mittelpunkt steht diese Woche ausgerechnet der japanische Yen. Die Währung fiel zeitweise bis fast 164 Yen pro US-Dollar und damit auf ein 40-Jahres-Tief, worauf Japan und die USA mit einer außergewöhnlichen gemeinsamen Intervention reagierten. Was zunächst nach einem japanischen Währungsproblem klingt, könnte über US-Staatsanleihen, den Yen-Carry-Trade und globale Liquidität auch Bitcoin und andere Risikoassets treffen.

🧠 Thema der Woche: Yen-Krise – der globale Brandbeschleuniger
Der japanische Yen ist auf fast 164 pro Dollar abgestürzt und hat damit eine der ungewöhnlichsten Währungsinterventionen seit Jahren ausgelöst. Japan dürfte bei mehreren Eingriffen zig Milliarden US-Dollar eingesetzt haben; allein eine der jüngsten Interventionen könnte rund 36,6 Milliarden US-Dollar umfasst haben, zuvor deuteten Daten auf bis zu 59 Milliarden US-Dollar hin. Besonders bemerkenswert: Die USA griffen Japan erstmals seit 2011 wieder direkt unter die Arme und kauften gemeinsam mit Tokio Yen.
Das Problem reicht weit über Japan hinaus. Das Land hält rund 1,14 Billionen US-Dollar an US-Staatsanleihen und ist damit für den amerikanischen Bondmarkt systemisch relevant. Würde Tokio zur Verteidigung des Yen große Treasury-Bestände verkaufen, könnten die ohnehin hohen US-Renditen zusätzlich steigen. Genau deshalb soll die Fed-FIMA-Fazilität Japan ermöglichen, Dollar gegen hinterlegte Treasuries zu erhalten, ohne die Anleihen auf den Markt werfen zu müssen.
Und dann ist da noch der Yen-Carry-Trade: Über Jahre konnten Investoren günstig Yen aufnehmen und das Kapital in höher verzinste oder riskantere Assets stecken. Steigt der Yen plötzlich stark, können diese Positionen zurückgedreht werden – mit potenziellem Verkaufsdruck auf Aktien, Bonds und Krypto. Erinnerungen an den heftigen Risk-off-Move vom August 2024 werden wach, auch wenn die aktuelle Beziehung zwischen Bitcoin und USD/JPY keineswegs so eindeutig ist: CoinDesk berechnete zuletzt sogar eine 52-Wochen-Korrelation von minus 0,90. Wir erklären, warum die Yen-Krise trotzdem eines der wichtigsten Makrorisiken für die kommenden Wochen ist.
🌍 Kurznachrichten weltweit:
Das große Börsensterben geht weiter: BitMEX beendet nach elf Jahren den Betrieb, BitMart wickelt nach neun Jahren ab, auch Movement Labs und Storj Labs sind im Insolvenzverfahren. Das Spotvolumen großer zentralisierter Börsen fiel auf 1,05 Billionen US-Dollar pro Monat, den niedrigsten Stand seit 25 Monaten. Sinkender Retailhandel und höhere Regulierungskosten beschleunigen die Konsolidierung.
FTX zahlt weitere rund 900 Millionen US-Dollar an ehemalige Kunden und Gläubiger aus. Es ist die fünfte Ausschüttungsrunde des FTX Recovery Trust; insgesamt sollen danach bereits etwa 11 Milliarden US-Dollar verteilt worden sein.
Ein Ex-Mitarbeiter von BNB Chain soll die Seed Phrase einer Tutorial-Wallet behalten haben. Über vier Wallets wurden laut Lookonchain 79,67 Prozent des ASTEROID-Angebots gekauft und später Token für rund 638.000 US-Dollar verkauft. BNB Chain bestreitet jede Beteiligung und kündigte rechtliche Schritte an.
Der Coldcard-Sicherheitsfall wächst weiter: Galaxy Research bestätigt 1.596 gestohlene Bitcoin aus rund 7.300 Adressen im Wert von mehr als 100 Millionen US-Dollar. Eine mögliche vierte Angriffswelle könnte den Schaden auf 2.055 BTC beziehungsweise rund 130 Millionen US-Dollar erhöhen.
Auch BTCPay Server wurde getroffen: Eine kritische Lücke bei Installationen mit LND ermöglichte Angreifern Zugriff auf Lightning-Nodes. Standardmäßige BTCPay-On-Chain-Wallets sollen nicht betroffen sein; Betreiber sollten dringend auf die gepatchte Version aktualisieren.
Nigeria verschärft die Kryptobesteuerung: Plattformen und P2P-Marktplätze sollen bei bestimmten Verkäufen 1 Prozent einbehalten. Für Staking, Mining, Airdrops und DeFi-Erträge sind 10 Prozent Quellensteuer vorgesehen, für Fiat-Krypto-Transfers 1,5 Prozent Stempelsteuer.
Taiwan führt ab Oktober die Travel Rule für sämtliche inländischen Transfers zwischen Kryptodienstleistern ein. Ab 30.000 Taiwan-Dollar beziehungsweise rund 930 US-Dollar müssen zusätzliche Kundendaten übermittelt werden; grenzüberschreitende Transfers sollen bis Ende 2027 folgen.
Russland schafft einen umfassenderen Rechtsrahmen für Börsen, Broker und Krypto-Verwahrer. Privatanleger dürfen künftig nur bis zu 300.000 Rubel pro Jahr und Vermittler in zugelassene Kryptowährungen investieren; qualifizierte Anleger sind davon ausgenommen.
Brasilien verschärft ebenfalls die Regeln: Transfers über 10.000 US-Dollar an ausländische Plattformen oder Self-Custody-Wallets können ab Januar 2027 bis zu 24 Stunden zurückgehalten und geprüft werden.
Bybit verklagt Nordkorea, das Reconnaissance General Bureau und die Lazarus Group wegen des 1,5-Milliarden-Dollar-Hacks vom Februar 2025. Ein US-Gericht hat bereits eine Verfügung zum Einfrieren identifizierter Vermögenswerte erlassen.
Die USA weiten ihre Sanktionen gegen iranische Krypto-Infrastruktur aus. Unter anderem wurden Shelbit Exchange und Aban Tether sanktioniert; Börsen und Stablecoin-Anbieter müssen Verbindungen zu iranischen Wallets künftig noch genauer prüfen.
Trump Media fährt seine Krypto-Pläne zurück und beendet mehrere Projekte mit Crypto.com. Das geplante CRO-Treasury-Unternehmen entfällt, gleichzeitig wurden zuletzt 2.628 Bitcoin im Wert von rund 165 Millionen US-Dollar an mit Crypto.com verbundene Adressen bewegt.
Beim CLARITY Act startet der nächste politische Anlauf. Im US-Senat wurde das Verfahren eröffnet, das nach der Sommerpause zu einer entscheidenden Abstimmung führen könnte. Ohne parteiübergreifende Unterstützung bleibt eine Verabschiedung 2026 jedoch schwierig.

🙀 Skurrilität der Woche:
Proof of Steak! Brasilianische Bauern haben 10 Milchkühe tokenisiert und die Tiere als Sicherheit für knapp 20.000 US-Dollar Kredit eingesetzt. KI-gestützte Halsbänder überwachen Gesundheit, Verhalten und Standort und sollen unter anderem verhindern, dass dieselbe Kuh mehrfach als Kreditsicherheit verwendet wird. Cowmed überwacht bereits rund 100.000 Kühe auf mehr als 1.000 Farmen mit einem Gesamtwert von über 395 Millionen US-Dollar – Real World Assets werden damit endgültig sehr real.
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🔮 Ausblick:
12.08.: US-Verbraucherpreise für Juli – der Markt erwartet aktuell rund 3,4 bis 3,5 Prozent Inflation im Jahresvergleich. Die Daten werden entscheidend dafür, ob die Fed im September wieder stärker über höhere Zinsen diskutieren muss.
13.08.: US-Erzeugerpreise – nach zuletzt überraschend schwachen Produzentenpreisen folgt der nächste wichtige Inflationsindikator.
14.08.: US-Einzelhandelsumsätze – wichtiges Signal dafür, wie robust der amerikanische Konsument trotz hoher Zinsen und Inflationsdruck noch ist.
Zusätzlich bleibt der Yen im Fokus: Nach der historischen Intervention achten die Märkte darauf, ob Japan und die USA erneut eingreifen und ob sich die Erwartungen für eine mögliche Zinserhöhung der Bank of Japan im September verändern.
🔗 Links zur Episode:
Yen-Krise & Bitcoin Carry Trade:
https://www.coindesk.com/markets/2026/08/03/u-s-japan-intervention-revives-yen-carry-trade-fears-for-bitcoin
US-Japan-Yen-Intervention:
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-treasury-secretary-bessent-will-do-whatever-it-takes-support-japan-2026-08-04/
Japan, FIMA & US-Staatsanleihen:
https://www.reuters.com/business/bessents-call-upsize-fed-foreign-lending-facility-may-not-be-risk-free-2026-08-04/
BitMEX, BitMart & Börsensterben:
https://www.coindesk.com/business/2026/07/28/bitmex-and-bitmart-may-be-first-casualties-of-crypto-trading-slump
FTX-Auszahlungen:

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Marktupdate #54 - 11.07.2026
Bitcoin notiert bei rund 64.000 US-Dollar und hat sich vom jüngsten 21-Monats-Tief bei knapp 58.000 US-Dollar leicht erholt. Damit liegt BTC weiterhin rund 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 128.198 US-Dollar vom 6. Oktober 2025. Am Markt dominiert diese Woche vor allem eine Nachricht: Michael Saylors Strategy hat in der Woche zum 6. Juli 3.588 BTC für rund 216 Millionen US-Dollar verkauft, den mit Abstand größten Bitcoin-Verkauf der Firmengeschichte. Damit ist ein jahrelanges Tabu gebrochen: Saylors Mantra „You do not sell your Bitcoin" ist nicht mehr aktuell. In dieser Folge schauen wir uns an, warum Strategy verkaufen musste, welche Rolle die vier Vorzugsaktien STRC, STRK, STRF und STRD dabei spielen, warum die mNAV Richtung 1 kollabiert und was das für das gesamte Geschäftsmodell bedeutet. Und wir ordnen ein, warum der Markt diesen Bruch erstaunlich gelassen aufgenommen hat.
🧠 Thema der Woche: „Saylor sold" - das Undenkbare ist passiert
Jahrelang war Saylors Mantra „You do not sell your Bitcoin." Genau das ist jetzt gebrochen. In zwei Etappen hat Strategy netto nur 69 zusätzliche Coins gekauft, bei einem impliziten Durchschnittskostenpunkt von absurden 289.000 USD pro netto hinzugekommenem Coin. Der Grund liegt nicht in Bitcoin, sondern in den Vorzugsaktien STRC, STRK, STRF und STRD, die feste Dividenden von 8 bis 11,5 Prozent zahlen müssen. Weil die MSTR-Aktie über das Jahr rund 44 Prozent gefallen ist und die mNAV Richtung 1 kollabiert, funktioniert die klassische Finanzierung über Aktienverkäufe nicht mehr. Also verkauft Strategy Bitcoin, um die Dividendenlast zu decken. Wir erklären in der Folge die vier Vorzugsaktien-Stufen, wie das Perpetuum mobile funktionierte, warum es sich jetzt umkehrt und was der Bruch des STRC-Pegs bei nur noch 74 USD wirklich bedeutet.
🌍 Kurznachrichten weltweit:
Swift startet seinen Blockchain-Ledger für tokenisierte Bankeinlagen mit 17 Großbanken (HSBC, UBS, BNP Paribas, BNY, Citi und weitere), gebaut in nur neun Monaten.
Die SEC plant mit „Regulation Crypto Assets" den größten Kurswechsel ihrer Krypto-Geschichte, inklusive Safe Harbor bis 75 Millionen USD und Ausnahmen für ausreichend dezentralisierte Tokens.
Circle erhält die finale OCC-Zulassung für die First National Digital Currency Bank und rückt damit unter direkte US-Bundesaufsicht.
Strike startet Bitcoin-Kredite, die nicht zwangsliquidiert werden können. Selbst bei 80 Prozent Kurssturz bleiben die Sicherheiten unangetastet.
Vanguard sucht einen „Head of Digital Assets" und plant eine mehrjährige Krypto-Roadmap, ein deutliches Signal des langjährigen Krypto-Skeptikers.
OKX startet mit OKX AI einen Marktplatz für die Agenten-Ökonomie, „Upwork für Agenten" mit Zahlung in USDT und USDG.
Metaplanet prüft mit 43.000 BTC an Reserven Bitcoin-besicherte tokenisierte Kreditprodukte in Japan.
Sony Bank erhält bedingte OCC-Genehmigung für eine Stablecoin-Tochter, geplanter Start 2027.
Hyundai Card testet mit Tether und Avalanche eine reale konzerninterne USDT-Überweisung in sieben Minuten.
Mantle migriert sein 2,5-Milliarden-USD-Portal von LayerZero zu Chainlink CCIP, insgesamt sind seit Mai 7,24 Milliarden USD gewandert.
Robinhood startet die öffentliche Ethereum-Layer-2 „Robinhood Chain" mit tokenisierten Aktien wie Nvidia und Apple.
AscendEX stellt den Betrieb nach MiCA-Druck und Liquiditätsproblemen ein, Auszahlungen sind nur eingeschränkt möglich.
92 Prozent aller Kryptoservices müssen den EWR laut Cryptoticker verlassen, weil sie keine MiCA-Zulassung besitzen.
Der neue CLARITY-Act-Entwurf soll nächste Woche kommen, das Senatsfenster vor der August-Recess ist eng.
New Hampshire stoppt eine geplante 100-Millionen-USD-Bitcoin-Anleihe mit 3 zu 2 Stimmen.
Polymarket beantragt reguliertes Margin-Trading in den USA, North Carolina erkennt CFTC-Vorrang bei Prognosemärkten an.

🎲 Wette der Woche:
Auf Kalshi liegt die Ja-Wahrscheinlichkeit für ein US-Krypto-Marktstrukturgesetz vor dem 1. Januar 2027 bei nur 37 Prozent.
🙀 Skurrilität der Woche:
Celestia-CEO Mustafa Al-Bassam verteilte 5$ in TIA an neue Nutzer, Nigerianische Nutzer zogen das Geld in Massen ab. Gesamtschaden rund 45.000 USD.
💫 Tipp der Woche:
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🔮 Ausblick:
14.07.: VPI-Zahlen USA
15.07.: BIP, Einzelhandelsumsätze und Produktionszahlen China
16.07.: Einzelhandelsumsätze USA

🔗 Links zur Episode:
Strategy verkauft 3.588 BTC: https://www.coindesk.com/markets/2026/07/06/michael-saylor-s-strategy-dramatically-ups-pace-of-bitcoin-sales-raising-usd216-million
Swift Blockchain-Ledger: https://www.swift.com/news-events/press-releases/swifts-blockchain-ledger-ready-use-17-banks-set-pioneer-tokenised-cross-border-payments-trusted-global-infrastructure
SEC Regulation Crypto Assets: https://decrypt.co/372980/sec-crypto-safe-harbor-introduced-soon-this-month
Circle OCC-Zulassung: https://www.circle.com/pressroom/circle-receives-final-occ-approval-to-establish-national-trust-bank
Strike Bitcoin-Kredite: https://www.theblock.co/post/407511/jack-maller-strike-launches-volatility-proof-bitcoin-loans-protect-against-liquidation
Vanguard Head of Digital Assets: https://www.coindesk.com/markets/2026/07/07/vanguard-opens-search-for-digital-assets-leader-in-sign-of-evolving-crypto-strategy
OKX AI Marktplatz: https://www.theblock.co/post/406704/okx-ai-unveils-marketplace-for-agents-to-find-work-and-get-paid-in-stablecoins
Metaplanet Bitcoin-Kredite Japan: https://www.coindesk.com/markets/2026/07/10/metaplanet-explores-bringing-bitcoin-backed-digital-credit-to-japan
Sony Bank OCC-Genehmigung: https://www.theblock.co/post/407670/sony-bank-conditional-occ-approval
Hyundai Card Stablecoin-Test: https://www.theblock.co/post/407660/hyundai-stablecoin-poc-avalanche-tether
Robinhood Chain Layer-2: https://decrypt.co/372614/robinhood-ai-native-ethereum-layer-2-network-tokenized-stock-trading
AscendEX schließt: https://www.theblock.co/post/407654/ascendex-shuts-down
MiCA-Ausmaß: https://cryptoticker.io/de/mica-frist-gewinner-verlierer-europa/
CLARITY Act Status: https://finance.yahoo.com/markets/crypto/articles/clarity-act-four-steps-away-111715412.html
New Hampshire Bitcoin-Anleihe gestoppt:

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