涉市未深

• 投资笔记18：我们的经济在好转吗？

  无论外部风云变化，底盘稳不稳才是关键。川普没那么重要，重要的是我们自己。不如回过头来，看看我们自己的经济状态，在这场大战开始之时，是什么样子的？这是个宏观命题，为了不搞得大而化之、变成价值观站位的争论，我只选择两个小角度来切入：房地产怎么样？就业市场怎么样？小角度，大话题，还得缩小一点。我只选择一个数据图集来描述现状，我们来盲人摸象，管中窥豹。希望看了之后，你我能多一点信心。————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉——————————————————————————————————百观科技：https://www.bigonelab.com/zh-cn附图一附图二其实没有图。

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  19:18
• 投资笔记17：为何美国人认为他们“赢了关税战”？

  话说，知己知彼，百战不殆。我们都是藏在自己信息茧房里的偷窥者。这段时间以来，美国人也在喧嚣，他们赢麻了。但从投资者的角度，这次他们的受伤会很大，just like us。所以，有什么胜利可宣布呢？既然脱钩的进程在加快，就意味着，彼此间的信息隔阂也会出现。很有必要，抓紧研究下对方在想什么，是什么逻辑在想。我想起二战时，我们缴获日军物资后的第一件事，就是去找他们制作的“中国地图”，因为，开打前，他们把我们的山川地貌摸得比我们还清楚。理解对手，不丢人。理解他是为了打赢他。————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉

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  20:17
• 加关税、废法案、特朗普能让美国制造业再伟大吗？

  你们要的心灵按摩来了，按的手法不够好，不要介意。最近被关税狂轰滥炸，听太多了，很麻木，众说纷纭，或者说人云亦云。有点脱离前线了。所以换个切入点讨论下，我们具象化一点。言归正传，还是想聊点深度的，一个人单口不够，怕你听睡着了，所以，加上伙伴一起聊，更合适。这是与科技早知道一起录制的节目，如果你在科早已经听过了，本期可以pass。——————————————————————————————————————【嘉宾】九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。Diane: 声动活泼联合创始人，科技早知道主播Yaxian: 科技早知道节目监制欢迎一同探讨-- wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉

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  57:33
• 投资笔记16：川普对等关税，重重落下

  耶稣说了，当别人打你的右脸时，要把左脸也转过来由他打。特朗普乐了，正好，左右两边我都要打。终于等来了4月2号，对等关税，全球大揭秘。做投资的人，瑟瑟发抖；旁观的人，嘻嘻哈哈；没仓位的人，唯恐天下不乱。一路看过来的人，心里都是：what the fuck?大家都充满了疑惑：路人甲乙丙丁，会不会被波及？世界会不会大乱？我兜里的钱会不会都毛了？其实，该来的总会来，回头看也就是一朵浪花。————————————————————Hello，我想做一点小创新，以前一直没有录单口，因为觉得找朋友/嘉宾聊天，是一个很好的方式，更轻松。我想做个改变，这个《投资笔记》或许算不上一个系列，但它是我在投资过程中的想法的记录，就我一个人，聊聊自己，聊聊市场，聊聊这周发生了什么，聊聊我们在投资上真实的做了些什么。我是谁，我在做什么？不违反合规的官方描述方式，“全球范围内的股票投资、资产配置、以及各种衍生品在投资中的使用”。所以，我会记录的，大概也就是以上范围。九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。欢迎一同探讨 wx：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉————————————————————————————

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  24:22
• 回顾：2024-10 惊喜的一跃：从VC转型到全球资产配置

  一位一级市场VC从业老兵，为什么要转型到二级市场、并且做全球资产配置？她是怎么做到丝滑“转型”的？这是我最初的好奇。再或者，资产配置，又是个什么东西？似乎人人都在讲，但又没人能讲透。要么感觉“高深莫测”，要么就是“烂大街的宣传”。或许今天，我们能提供点易懂、且中肯的理解。当然，我们顺带聊了下那个一级市场的"繁花盛世"，权当故事听听，回不去的就不怀念了。【嘉宾】 九州：十几年经验的二级市场投资人，全球投资，多资产配置。可以跟我聊投资，但是，先给我有趣的故事。Kathy：转型全球资产配置的一级市场投资人，资深家族办公室从业者，见证了一级市场的繁花时代。 欢迎一同探讨：GoGlobalInvest， 备注你的来龙去脉【shownotes】【01:35】Kathy：一位专注消费领域VC投资8年、然后转型二级市场资产配置的投资人【07:44】当初怎么入行VC，以及对当年“盛况”的回忆【09:16】一级市场的繁华，投资小红书和共享单车故事【14:24】转型：机缘巧合，接触资产配置【17:59】资产配置是一个“沉闷”的游戏：不敢赌，不要赌【21:15】为什么不能用“赌心”？【23:50】“赌”出来的重仓，其实是风险极高的【26:30】资产配置，靠的是框架和约束，而非赌某一个方向【34:00】耶鲁校办基金成功案例，主动管理配置思路【40:16】巴菲特也是重仓“赌”，怎么就活得好好的呢？【42:14】当前经济环境下，稳健比“赌”更重要【45:22】投资的第一课是“保护自己”【47:48】我要转型，有什么建议？

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  52:08

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