Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

65 Episoden

#66 - Private Banking Magazin Spezial. Mistrust is the New Default — zu Gast bei Malte Dreher
13.07.2026 | 54 Min.
Diese Folge ist ein Cross-Post: Ich war zu Gast bei Malte Dreher im Podcast "for professionals" des private banking magazins und teile das Gespräch hier bei mir im Weck-up Call, weil es zu gut war, um es meiner eigenen Community vorzuenthalten.

Unsere thematische Klammer war eine steile These von mir: Mistrust is the New Default. Warum Vertrauen im Wealth Management neu gedacht werden muss.
Vertrauen ist die elementare Basis jeder Geschäftsbeziehung, in der es um Geld geht. Doch im KI-Zeitalter kippt etwas: Wir misstrauen grundsätzlich. Wenn etwas zu gut aussieht, halten wir es für KI. Wenn etwas zu schlecht ist, auch. Malte und ich sprechen darüber, was das für Vermögensverwalter, Family Offices und UHNWI-Kunden bedeutet, und warum Misstrauen nicht nur ein Problem, sondern auch ein Schutzinstinkt ist.
Themen der Folge:
• Was ich 2009 an meinem ersten Tag im Investmentbanking über Vertrauen gelernt habe
• Warum echte Sichtbarkeit heute ein digitaler Zeitstempel ist, den man nicht nachträglich fälschen kann
• Wie ich auf LinkedIn eine zweistufige Strategie fahre, und warum Champagner, ein Porsche aus dem Museum und Snowpolo dabei eine Rolle spielen
• Warum generisches Marketing bei vermögenden Kunden nicht mehr funktioniert
• Die Erbschaftswelle als Riesenchance, und wie sich die Kommunikation der nächsten Generation verändert
• Was künftig wichtiger wird: Performance oder Vertrauen
Ein offenes, ehrliches Gespräch über eine Branche im Wandel, mit einem der etabliertesten Fachmedien im deutschsprachigen Wealth Management.
Mehr über meine Arbeit: alexandraweck.com oder per LinkedIn-Direktnachricht.
#65 - 19 Tage ohne Modell: die KI-Abhängigkeit, über die niemand redet
06.07.2026 | 34 Min.
Kurz-Beschreibung (max. 200 Zeichen):
Eine Bank geht über Nacht pleite, wenn das Vertrauen kippt. Im Juni verschwand Claude Fable 19 Tage lang. Was das über KI-Abhängigkeit verrät – und was du jetzt tun solltest.
Lange Beschreibung:
Eine Bank verkauft am Ende nur eine Sache: Vertrauen. Kippt es, ist sie über Nacht Geschichte. Das haben wir 2009 alle gesehen.
Im Juni 2026 ist etwas passiert, das dieselbe Lektion für die KI-Welt liefert: Claude Fable, ein neues Spitzenmodell, wurde drei Tage nach dem Start durch US-Exportkontrollen abgeschaltet. 19 Tage lang war es für die Öffentlichkeit nicht verfügbar. Eine politische Entscheidung in Washington legte eine Technologie lahm, auf die sich Tausende Unternehmen verlassen.
In dieser Folge:
- Warum Vertrauen die eigentliche Währung ist, in Banken wie in KI
- Was der Fall Claude Fable über Plattform-Abhängigkeit verrät (fair und faktisch)
- Wie tief unsere Abhängigkeit von einzelnen Modellen wirklich geht
- Warum plattform-agnostische Beratung kein Luxus, sondern Pflicht ist
- Was wir konkret dagegen gebaut haben: ein KI-Concierge, DSGVO-konform, in der DACH-Region gehostet, keine US-Cloud
Für Vermögensverwalter, EAMs, Family Offices und alle, die ihr Geschäft nicht auf ein einziges Klumpenrisiko bauen wollen.
Call-to-Action am Ende:
In den kommenden Wochen schalten wir einiges zu diesem Thema live. Alle Kunden, die noch im Juli starten, bekommen alle diese Entwicklungen und Tools ohne Aufpreis, im Rahmen der Beratung.
Wenn du wissen willst, wie das für dich aussieht, lass uns reden, bevor die nächsten Features live gehen: alexandraweck.com oder LinkedIn-Direktnachricht.
#64 Tracking entmystifiziert: Wie du in 8 Minuten siehst, woher deine Kunden wirklich kommen
22.06.2026 | 1 Std. 2 Min.
Wie oft hörst du den Satz «die Ads bringen doch nichts»? Ich höre ihn ständig. Und in den allermeisten Fällen stimmt er einfach nicht. 🎯

In dieser Folge spreche ich mit Mario Haller, Gründer von VibeTrack. Mario hat vier Jahre lang in einer grossen Agentur in Dubai Werbebudgets im sechsstelligen Bereich pro Monat verwaltet und dabei immer dasselbe Problem gehabt: Sauberes Tracking war kompliziert, aufwendig und für die meisten kaum nutzbar. Also hat er das Tool gebaut, das er selbst jahrelang vergeblich gesucht hat. 🚀

Wir räumen mit den Mythen auf, die dir Agenturen gerne erzählen. Mario zeigt dir, warum deine Kunden fast nie über einen einzigen Touchpoint kommen, sondern dich über Monate beobachten, deinen Podcast hören, deine Posts lesen und sich erst dann eintragen. Und genau deshalb glauben so viele, ihr Marketing bringe nichts, obwohl es längst wirkt. 🔍

Mir ist als Beraterin im Vermögensumfeld besonders ein Punkt wichtig: Datensicherheit. Wir sprechen darüber, worauf du bei einer Anbieter-Due-Diligence achten musst, warum Firmensitz und Serverstandort entscheidend sind und was ein sauberer AVV bedeutet. Gerade in unserer Branche ist Vertrauen nicht verhandelbar. 🔐

Wenn du aufhören willst zu raten, woher deine besten Mandate wirklich kommen, ist diese Folge für dich.
#63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld
15.06.2026 | 42 Min.
Die zweite Runde mit Freddy 🎬 und es wird konkret. Wir reden darüber, warum Meta Ads für High-Price-Dienstleister kein Sprint sind, sondern ein Vertrauensaufbau über viele Touchpoints. Freddy erklärt, warum du die ersten 5 bis 7 Tage gar nichts anfassen sollst, mit welchem Budget man realistisch startet 💸 und warum eine eigene Landingpage die besseren Leads bringt als ein schnelles Meta-Formular.

Dazu: wie viel KI 🤖 wirklich in moderner Ad-Produktion steckt (Spoiler: beim Briefing ja, beim Video nein) und warum „selber machen" oft der teuerste Umweg ist. Plus eine kleine Zoll-Geschichte mit 8000-Euro-Lichtkoffer und einer Siebträgermaschine ☕.

Mein Punkt für dich: Ads sind ein Verstärker. Wer keine klare Positionierung hat, verstärkt nur Verwirrung. Erst das Fundament, dann das Budget.

👉🏼 In dieser Episode erfährst du:
- warum Geduld bei High-Price-Ads der unterschätzteste Erfolgsfaktor ist und was in den ersten Tagen passieren soll
- mit welchem Mindestbudget pro Tag man starten sollte und warum mehr Budget schneller zu Ergebnissen führt
- weshalb eine eigene Landingpage bessere Leadqualität liefert als ein Meta-Formular
- wie lange es realistisch dauert, bis deine Werbeanzeigen live sind
- wo KI in der Creative-Produktion heute wirklich hilft und wo (noch) nicht
- warum Ads ein Verstärker sind und ohne klare Positionierung nach hinten losgehen
- wann selber machen reicht und wann du dir besser jemanden dazu holst
#62 Der UHNWI-Frühindikator: Was Milliardäre tun, treffen deine Kunden als Nächstes
08.06.2026 | 34 Min.
Vor zwei Wochen ist der UBS Global Family Office Report 2026 erschienen — 307 Family Offices, über 600 Milliarden Dollar Vermögen, harte Daten. 📊

Und er bestätigt drei Thesen, die ich seit fast zwei Jahren predige: Misstrauen ist der neue Standard, die Wealth-Transfer-Welle ist da, und das KI-Zeitfenster schliesst sich. 🔑

Was bei den Milliardären passiert, ist eine Vorschau auf das, was deine Kunden als Nächstes trifft. 60% der Family Offices planen 2026 Änderungen an ihrer Asset Allocation — Rekordwert. 81% der Erben wechseln den Vermögensverwalter innerhalb von zwei Jahren. Die Frage ist nicht, ob du Mandate verlierst — sondern ob du da bist, wo die nächste Generation sucht. 💡

Am Ende der Folge gebe ich dir fünf konkrete Aktionen, die du diese Woche umsetzen kannst. Kein halbes Jahr, kein Quartal — diese Woche. 🚀

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Über Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

Willkommen zum Weck-up Call – Sales 4.0! Du bist Family Office Manager oder Vermögensverwalter und fragst dich, warum andere scheinbar mühelos neue Mandate gewinnen, während du auf Empfehlungen wartest? Die unbequeme Wahrheit: 81% der Erben feuern ihren Vermögensverwalter binnen 2 Jahren. Die nächste Generation tickt anders – und du musst ihre Sprache sprechen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du systematisch mehr Mandate und AuM gewinnst – ohne hohe Werbebudgets oder Abhängigkeit von externen Agenturen. Vergiss "Social Media bringt nichts" oder "Unsere UHNWI-Kunden sind nicht online". Diese Zeiten sind vorbei. Sales 4.0 kombiniert: 🎯 Authentisches Storytelling mit digitalisierten Prozessen 📊 Datengetriebene Lead-Generierung ohne Plattform-Abhängigkeit 🤝 Social Selling statt peinlicher Kaltakquise ⚡ Automatisierte Systeme für planbare Erfolge Ich, Alexandra Weck, teile meine 17+ Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche (UBS, FFB/Fidelity, Baader Bank) und über 30 Milliarden Euro AuM-Expertise. Du bekommst keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Strategien, die in der Wealth Management-Realität funktionieren. Warum reinhören? Weil du lernst, wie du von reaktivem Verwalter zum proaktiven Unternehmer wirst. Du arbeitest nicht mehr IM, sondern AN deinem Business. Mit messbaren Ergebnissen: mehr Umsatz, mehr AuM, mehr Mandate, weniger Zeitaufwand. Während Fintechs mit Millionen-Budgets deine künftigen Kunden gewinnen, baust du als etablierter Experte systematisch digitales Vertrauen auf – schneller als jeder Newcomer. Abonniere jetzt und revolutioniere deine Kundengewinnung. Es ist Zeit für Sales 4.0!

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