CLOSE THE DEAL - M&A & Private Equity Podcast

Über 200.000 Unternehmer in Deutschland suchen eine Nachfolgelösung – und gleichzeitig entsteht eine neue Generation von Übernehmern, die weder aus der Familie kommt noch den klassischen PE-Weg geht. Das Modell heißt Entrepreneurship Through Acquisition, kurz ETA, und ist in der DACH-Region noch jung, aber wächst rasant.

Meine Gäste sind Michael Müller von fennec.ventures und Alexander Rast von Rast Unternehmensnachfolge. Beide sind seit Mitte 2024 als Self-funded Searcher aktiv auf der Suche nach einem Mittelstandsunternehmen zur Übernahme und betreiben parallel den Podcast Mittelstandspiloten sowie den Search Fund Hub, eine Community für unternehmerische Nachfolge in Deutschland. Wir sprechen über den Unterschied zwischen Search Fund, MBI und Self-funded Search, wie man sich als Privatperson im Prozess gegen PE-Fonds behauptet, was der Alltag der aktiven Suche wirklich bedeutet – und warum der deutsche Mittelstand von diesem Modell nur profitieren kann.

Wir beleuchten in dieser Episode:
warum beide den Kauf dem Gründen vorgezogen haben,
wie sich Searcher gegenüber PE-Fonds im Prozess behaupten,
was ETA, Search Fund, MBI und Self-funded Search unterscheidet,
welchen Beitrag ETA zur Nachfolgelücke im deutschen Mittelstand leisten kann,
wie der Alltag der Unternehmenssuche zwischen Sourcing und Absagen aussieht,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Reinhören!

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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:16) Begrüßung & Werdegang
(00:07:15) Positionierung & Verkäuferansprache
(00:09:30) MBI vs. Search Fund: Unterschiede
(00:14:39) Kooperation & gemeinsamer Start
(00:17:58) Unterschiedliche Suchprofile
(00:22:13) Suchregion & -radius
(00:24:00) Reaktion Umfeld & Familie
(00:27:35) Begriffsabgrenzung: ETA, MBI, Search Fund
(00:32:06) ETA-Markt Deutschland
(00:37:21) Investorentypen für Search Funds
(00:44:50) Beirat als Smart-Money-Alternative
(00:48:22) Alltag als Searcher
(00:54:52) Deal Sourcing: On-Market vs. Off-Market
(00:59:37) M&A-Berater & Bewertungsniveaus
(01:04:51) Tech Stack & KI-Tools
(01:08:34) Podcast & Search Fund Hub
(01:13:55) Nachfolgelücke & Marktpotenzial
(01:18:17) Abschlussrat: Resilienz & Commitment

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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
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Michael Müller auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/michaelmueller181292/
Alexander Rast auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexander-rast/
Die Mittelstandspiloten auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/die-mittelstandspiloten/
Website CLOSE THE DEAL: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/

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KI-Meeting-Assistenten gibt es mittlerweile viele – doch die meisten stoßen dort an ihre Grenzen, wo es wirklich darauf ankommt: in vertraulichen M&A-Calls, bei der präzisen Erfassung von Finanzkennzahlen oder in persönlichen Gesprächen, bei denen ein sichtbarer Bot die Atmosphäre verändert. Wer in Deal-Meetings auf genaue Zusammenfassungen angewiesen ist, merkt schnell, dass die meisten Tools das nicht zuverlässig liefern.

Mein Gast ist Benedikt Böhringer, Co-Founder und CEO von Jamie. Mit ihm spreche ich darüber, wie ein unsichtbarer KI-Meeting-Assistent ohne Bot-Einwahl funktioniert, warum Datenschutz und EU-Server im Deal-Umfeld längst keine netten Extras mehr sind, wie Jamie speziell für Financial Services und M&A-Teams gebaut wird, und was passiert, wenn man die KI fragt, ob der CFO heute noch dasselbe sagt wie vor drei Monaten.

Wir beleuchten in dieser Episode:
warum Benedikt zum Gründen gekommen ist,
wie aus einem Feedback-Tool ein KI-Meeting-Assistent wurde,
was Jamie von Tools wie Microsoft Copilot oder Fathom unterscheidet,
warum botfreies Aufzeichnen in vertraulichen Meetings einen echten Unterschied macht,
wie M&A-Teams mit Jamie kollaborativ und deal-übergreifend auf Meeting-Notes zugreifen,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Reinhören!

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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:01:51) Begrüßung und Werdegang
(00:03:18) Weg zum Gründen
(00:07:49) Erstes Startup und Murmelglas-Digitalisierung
(00:10:45) Der Pivot zu Jamie
(00:12:08) Namensgebung und Investoren
(00:14:05) Was macht Jamie?
(00:16:27) Abgrenzung zu Wettbewerbern
(00:18:04) Botfrei: Was steckt dahinter?
(00:23:01) DSGVO und Compliance
(00:24:29) Erste zahlende Kunden
(00:27:55) Umgang mit großen Wettbewerbern
(00:32:02) Content-Strategie und Wachstumskanäle
(00:36:57) Finanzierungsstrategie
(00:38:22) KI im M&A-Alltag
(00:42:19) Zuverlässigkeit bei Finanzkennzahlen
(00:44:56) Kollaboratives Arbeiten auf dem Deal
(00:46:08) Einordnung im KI-Tool-Ökosystem
(00:55:31) Disruptions-Risiko und Strategie
(01:00:19) Vision, Ausblick und Rat an Gründer

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Benedikt Böringer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/boeringer/
Jamie auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/meetjamie-ai/
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Viele Unternehmer kennen das Gefühl: Das Unternehmen läuft zwar, aber nur, wenn sie selbst permanent involviert sind. 60-Stunden-Wochen und wenig Zeit für die Familie sind die Folge, während an Themen wie eine Steigerung des Unternehmenswerts oder gar die Verkäuflichkeit kaum zu denken ist. In dieser Episode beleuchten wir, warum eine hohe Inhaberabhängigkeit für den strategischen Wert eines Betriebs kritisch ist und wie man sich aus dem operativen Hamsterrad befreit.

Mein Gast ist Rayk Hahne, Gründer von RH Unternehmer Wissen. Rayk kommt aus dem Leistungssport und war BMX-Profi, bevor er am eigenen Leib erfahren musste, welchen Preis permanentes Vollgas fordern kann. Aus diesen Erlebnissen heraus hat er ein System entwickelt, das Inhabern hilft, ihre Arbeitszeit spürbar zu senken und gleichzeitig Strukturen für eine echte Wertsteigerung zu schaffen.

Wir beleuchten in dieser Episode:
welche Auswirkungen Inhaberabhängigkeit hat,
wie man seine Arbeitszeit strategisch reduzieren kann,
wie damit die Verkaufsfähigkeit des Unternehmens steigt,
wie man Wissen mittels KI am besten systematisch dokumentieret,
welchen Einfluss persönliche Routinen auf den Unternehmenswert haben,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Reinhören!

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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:43) Begrüßung und Werdegang im Leistungssport
(00:05:45) Wendepunkt und körperlicher Zusammenbruch
(00:09:39) Ursprung des Beratungskonzepts
(00:15:09) Schrittweise Reduzierung Arbeitszeit
(00:17:50) Mechanismus hinter 30-Stunden-Woche
(00:20:32) Mindset und künstliche Begrenzung
(00:23:54) Stakeholder-Management und Priorisierung
(00:27:31) Schritt in die Öffentlichkeit
(00:31:15) RH Unternehmerwissen im Profil
(00:36:44) Lebensbereiche und Unternehmensführung
(00:39:51) Nutzen KI-gestützter Wissensdatenbank
(00:43:09) Abgrenzung Beratung und Tools
(00:45:07) Empfehlungen zur beruflichen Entwicklung
(00:52:18) Indikatoren für Inhaberunabhängigkeit
(00:57:55) Stresstest für Delegation im Team
(01:01:42) Zusammenarbeit mit M&A-Beratern
(01:07:15) Strategische Kennzahlen für Unternehmenswert
(01:10:07) Aktuelle Sportroutine und Gesundheitsempfehlungen
(01:13:13) Fazit

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Rayk Hahne auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/raykhahne/
Rayks Podcast "Unternehmerwissen in 15 Minuten": https://open.spotify.com/show/2SGBpvJ4BcXQj0SCdmsXxf?si=9ec35d69dc1a4d3d
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Unternehmensbewertungen, Wachstumsstories und Investmententscheidungen stehen und fallen mit einer zentralen Frage: Wie belastbar sind die zugrunde liegenden Annahmen? Gerade in unsicheren Märkten wird diese Frage immer kritischer, und Daten rücken von einem unterstützenden Werkzeug ins Zentrum jeder Transaktion. Statista hat sich hierbei als einer der weltweit führenden Kanäle etabliert, wenn es um die schnelle Beschaffung relevanter Marktdaten geht.

Mein Gast ist Marc Berg, CEO von Statista. Wir sprechen über seinen Weg von Führungsrollen bei Otto und FreeNow bis an die Spitze eines der bekanntesten Datenunternehmen der Welt. Marc erläutert, warum valide Marktdaten heute über Unternehmenswerte entscheiden und wie Statista den Wandel vom reinen Plattformgeschäft hin zu einem Data-as-a-Service-Modell vollzieht. Zudem analysieren wir Strategien zum Schutz von Datenbeständen gegenüber globalen KI-Modellen.

Wir beleuchten in dieser Episode:
Marcs Werdegang und die Logik hinter Karrierepfaden,
die fundamentale Rolle von Daten für die Bewertung von Firmen,
der strategische Wandel vom Plattform- hin zum Service-Geschäft,
die Absicherung von Datenbeständen gegen das Scraping durch KI-Modelle,
die kulturellen Hürden bei der Nachfolge und Führung in Gründer-Unternehmen,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Reinhören!

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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:02:21) Werdegang und Karriereplanung
(00:05:11) Weichenstellungen für Erfolg
(00:07:24) Studienwahl im KI-Zeitalter
(00:10:37) Transformation akademischer Berufe
(00:15:31) KI-Kompetenz in Finance und HR
(00:20:24) Hyperscaling bei MyTaxi
(00:25:06) Rebranding MyTaxi zu FreeNow
(00:28:04) Integration von DUB und AMBER
(00:32:40) Organisationsstruktur am Beispiel Allianz
(00:35:09) Statista Portfolio und Zielgruppen
(00:38:37) Datenintegration in Excel-Umgebungen
(00:40:14) Kooperationen mit KI-Plattformen
(00:42:48) Strategie zur IP-Protection
(00:46:55) Qualitätssicherung und Datenquellen
(00:51:38) Zusammensetzung der Datenbestände
(00:55:13) Wettbewerbsumfeld und Datenpartnerschaften
(00:58:36) KI als Transformationschance
(01:03:06) Nachfolge von Gründern als CEO
(01:10:08) Fazit

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Statista auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/statista/
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Finanzierung ist oft der entscheidende Faktor, ob eine Transaktion gelingt oder scheitert. Neben klassischen Bankdarlehen und Eigenkapital gibt es Instrumente, die deutlich flexibler sind, im hiesigen Markt jedoch oft noch zu selten genutzt werden. Gerade wenn starre Kreditrichtlinien und langwierige Entscheidungsprozesse den Transaktionsfluss blockieren, wird die assetbasierte Finanzierung zum entscheidenden Hebel für den Mittelstand.

Mein Gast ist Samuel V. Gmeinder, Vertriebsleiter Region Süd bei Nord Leasing. Wir beleuchten, wie die Finanzierung über das betriebliche Anlagevermögen im M&A-Kontext funktioniert und warum dieses Werkzeug gerade bei Nachfolgeregelungen, Private-Equity-Deals oder Sondersituationen eine starke Alternative zur Hausbank darstellt. Samuel erläutert die operative Logik hinter diesen Modellen und gibt ein aktuelles Update zum Zustand des Finanzierungsmarktes.

Wir beleuchten in dieser Episode:
die Vorteile bei Nachfolgen,
die Abgrenzung zu Bankkrediten,
wie Sale & Lease Back im M&A-Kontext funktioniert,
wie die Werthaltigkeit von Assets als primäres Kriterium dient,
die strategische Einbindung der Finanzierung in die Transaktionsstruktur,
und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:
(00:00:00) Intro
(00:01:31) Herausforderungen aktuelles Finanzierungsumfeld
(00:02:16) Werdegang und Vertrauen im C-Level
(00:04:40) Muster gescheiterter Bankfinanzierungen
(00:05:55) Wechsel Nord Leasing und Bankenregulatorik
(00:07:07) Stolpersteine jenseits hiesiger Reihenbonität
(00:08:21) Bekanntheit alternativer Finanzierungsinstrumente
(00:09:02) Positionierung Nord Leasing vs. Banken
(00:10:41) Assetklassen und typische Transaktionsvolumina
(00:14:12) Distressed-Szenarien am Beispiel Automotive
(00:16:44) Grenzen Finanzierbarkeit spezieller Sondermaschinen
(00:20:04) Optimaler Zeitpunkt Einbindung Prozess
(00:23:08) Ablauf Sale & Lease BackTransaktion
(00:25:56) Unterschied Sale & Lease Back / Mietkauf
(00:28:44) Bedeutung Sale & Lease Back für M&A
(00:32:42) Lückenschluss KMU-Nachfolgen durch Assets
(00:34:02) Sondersituationen und Insolvenzfälle
(00:37:43) Vorbehalte bezüglich Bonität und Pricing
(00:44:19) Rat für Berater zur Deal-Strukturierung
(00:54:47) Marktausblick und wirtschaftliche Trends

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Alle Links zur Folge:
Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/
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Samuel V. Gmeinder auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/samuelgmeinder/
Nord Leasing auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nord-leasing-gmbh/
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